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量化條件形成稀土板塊行情有望啟動(dòng)
2015-01-30

  2015年一季度,輕重稀土均已進(jìn)入上漲周期,1月14日起主要稀土品種價(jià)格上漲加速,距離行情啟動(dòng)再近一步。其中1月14日氧化鐠釹報(bào)28~28.5萬(wàn)元/噸,27日?qǐng)?bào)28.8~29萬(wàn)元/噸,兩周來(lái)上漲2.86%;1月14日,氧化鏑報(bào)152~155萬(wàn)元/噸,27日?qǐng)?bào)159~162萬(wàn)元/噸,兩周來(lái)上漲4.61%;1月14日,氧化鋱報(bào)315~325萬(wàn)元/噸,27日?qǐng)?bào)340~350萬(wàn)元/噸,兩周來(lái)上漲7.94%。




  輕重稀土均已進(jìn)入上漲周期,稀土價(jià)格自2014年11月起開(kāi)始反彈,至今仍處于穩(wěn)定上升階段,氧化鐠釹累計(jì)漲幅6%,氧化鏑和氧化鋱的累計(jì)漲幅也分別有15%、34%。新一輪行情正在發(fā)酵,我們預(yù)期啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)為2月。




  輕重稀土價(jià)格共同步入上升通道及達(dá)到20%累計(jì)漲幅是行情啟動(dòng)的重要信號(hào)??v觀近5年稀土板塊行情走勢(shì),多數(shù)上漲行情伴隨稀土價(jià)格啟動(dòng)。主要規(guī)律為輕稀土氧化鐠釹與重稀土氧化鏑和鋱共同確立上漲趨勢(shì),累計(jì)漲幅突破20%或單周上漲逾10%是稀土板塊行情啟動(dòng)的重要信號(hào)。




  2012年以后稀土板塊風(fēng)向標(biāo)由輕稀土轉(zhuǎn)為中重稀土,2012年前稀土行業(yè)以主營(yíng)輕稀土的包鋼稀土為行業(yè)龍頭。此后,伴隨稀土板塊標(biāo)的的不斷擴(kuò)充,行業(yè)龍頭轉(zhuǎn)換為主營(yíng)重稀土的廣晟有色和五礦稀土。國(guó)家也于近年明確了稀土戰(zhàn)略扶植重點(diǎn)的轉(zhuǎn)換,歷次收儲(chǔ)重點(diǎn)以中重稀土為主,而具備經(jīng)濟(jì)開(kāi)采價(jià)值的中重稀土資源也主要分布在國(guó)內(nèi)。




  稀土出口關(guān)稅將于今年5月2日取消,加上已被取消的稀土出口配額制,屆時(shí)稀土價(jià)格會(huì)脫離目前的底部低迷區(qū)域,實(shí)現(xiàn)一定上漲。我們預(yù)期,至今年5月2日,稀土價(jià)格有30%~50%的漲幅。目前出口關(guān)稅約為15%~25%,需要進(jìn)行必要的稅改和價(jià)格提升以彌補(bǔ)未來(lái)出口關(guān)稅取消所形成的負(fù)面影響。其次,目前稀土企業(yè)盈利均在盈虧平衡點(diǎn)附近,比對(duì)礦產(chǎn)資源的凈利潤(rùn)情況,稀土資源的凈利率應(yīng)在10%以上,業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為20%以上屬保守盈利底限。




  投資方面,我們重點(diǎn)推薦中重稀土標(biāo)的,建議投資者關(guān)注五礦稀土、廣晟有色,還有其他標(biāo)的如廈門(mén)鎢業(yè)、盛和資源、中色股份、北方稀土、包鋼股份等。稀土產(chǎn)業(yè)鏈輪動(dòng)下,磁材亦存在傳導(dǎo)機(jī)會(huì),中科三環(huán)、正海磁材、寧波韻升和銀河磁體等也可關(guān)注。

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