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　　股票簡稱：永興特鋼(21.74, 0.00, 0.00%)股票代碼：002756

　　 (浙江省湖州市楊家埠)

　　特別提示

　　本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險及本公司披露的風(fēng)險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

　　第一節(jié)重要聲明與提示

　　永興特種不銹鋼股份有限公司(以下簡稱“永興特鋼”、“公司”、“本公司”或“發(fā)行人”)及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司首次公開發(fā)行股票并上市初期具有較大的價格波動風(fēng)險，并存在跌破發(fā)行價格的風(fēng)險，本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險及本公司披露的風(fēng)險因素，理性參與新股交易。

　　如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中的相同。本上市公告書數(shù)值通常保留至小數(shù)點后兩位，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。

　　本公司、控股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等就首次公開發(fā)行股票上市作出的重要承諾及說明如下：

　　一、本次發(fā)行相關(guān)主體承諾

　　(一)發(fā)行人承諾

　　1、若《永興特種不銹鋼股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》(以下簡稱“招股說明書”)存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響，本公司將依法回購本公司首次公開發(fā)行的全部新股，回購價格按二級市場價格確定。

　　2、若招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本公司將依法賠償投資者損失。具體的賠償標(biāo)準(zhǔn)、賠償主體范圍、賠償金額等細(xì)節(jié)內(nèi)容待上述情形實際發(fā)生時，依據(jù)最終依法確定的賠償方案為準(zhǔn)。

　　3、本公司將積極采取合法措施履行就本次發(fā)行上市所做的所有承諾，自愿接受監(jiān)管機關(guān)、社會公眾及投資者的監(jiān)督。如在實際執(zhí)行過程中，本公司違反該等承諾的，本公司將采取或接受以下措施:

　　(1)如違反的承諾可以繼續(xù)履行的，本公司將繼續(xù)履行該承諾；

　　(2)如因違反該等承諾給投資者造成直接損失的，本公司將依法賠償損失；

　　(3)若因違反該等承諾而被司法機關(guān)和/或行政機關(guān)做出相應(yīng)裁決、決定，本公司將嚴(yán)格依法執(zhí)行該等裁決、決定。

　　(二)發(fā)行人控股股東及實際控制人高興江承諾

　　1、關(guān)于本人所持股份公司股票鎖定期限的承諾

　　(1)在發(fā)行人股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人本次發(fā)行前已直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不向發(fā)行人回售本人持有的上述股份。

　　上述期滿后，在本人任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過本人所持有發(fā)行人股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的發(fā)行人股份。

　　(2)若股份公司上市后6個月內(nèi)股份公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者股份公司上市后6個月期末(2015年11月14日)股票收盤價低于發(fā)行價，本人承諾的持有股份公司股份的鎖定期限將自動延長6個月。

　　2、關(guān)于減持股份公司股票的承諾

　　(1)在本人所持的股份公司股票鎖定期滿后2年內(nèi)，累計減持不超過本人所持股份公司股份總額的20%，且該等減持不得影響本人對股份公司的控制權(quán)；

　　(2)在本人所持股份公司股票鎖定期滿后2年內(nèi)，本人減持股份公司股票時的減持方式應(yīng)符合法律法規(guī)和交易所規(guī)則的有關(guān)規(guī)定；

　　(3)若本人于承諾的持有股份公司股票的鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持股份公司的股票，股票減持的價格不低于股份公司首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價，若公司股票有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項的，減持價格將進行相應(yīng)的調(diào)整。

　　(4)本人將在減持股份公司股票前3個交易日予以公告。

　　3、關(guān)于招股說明書真實、準(zhǔn)確、完整的承諾

　　(1)若招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷股份公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響，本人將依法回購已轉(zhuǎn)讓的原限售股份，回購價格按二級市場價格確定。

　　(2)若招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法賠償投資者損失。具體的賠償標(biāo)準(zhǔn)、賠償主體范圍、賠償金額等細(xì)節(jié)內(nèi)容待上述情形實際發(fā)生時，依據(jù)最終依法確定的賠償方案為準(zhǔn)。

　　4、關(guān)于穩(wěn)定股價的承諾

　　為保持股份公司上市后股價穩(wěn)定，本人將嚴(yán)格遵守股份公司制定的《公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價的預(yù)案》。

　　5、約束措施

　　本人將積極采取合法措施履行就本次發(fā)行上市所做的所有承諾，自愿接受監(jiān)管機關(guān)、社會公眾及投資者的監(jiān)督。如在實際執(zhí)行過程中，本人違反該等承諾的，本人將采取或接受以下措施：

　　(1)如違反的承諾可以繼續(xù)履行的，本人將繼續(xù)履行該承諾；

　　(2)如因違反該等承諾給投資者造成直接損失的，本人將依法賠償損失；

　　(3)若因違反該等承諾而被司法機關(guān)和/或行政機關(guān)做出相應(yīng)裁決、決定，本人將嚴(yán)格依法執(zhí)行該等裁決、決定。

　　(三)發(fā)行人股東楊金毛、方建平、姚戰(zhàn)琴和顧寄平承諾

　　在發(fā)行人股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人本次發(fā)行前已直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不向發(fā)行人回售本人持有的上述股份。

　　持有5%以上股份的股東楊金毛另行承諾：

　　1、在本人所持的股份公司股票鎖定期滿后2年內(nèi)，減持?jǐn)?shù)量最高可達鎖定期屆滿時本人所持股份的100%。

　　2、在本人所持股份公司股票鎖定期滿后2年內(nèi)，本人減持股份公司股票時的減持方式應(yīng)符合法律法規(guī)和交易所規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。

　　3、若本人于承諾的持有股份公司股票的鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持股份公司股票，股票減持的價格不低于股份公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行價，若公司股票有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項的，減持價格將進行相應(yīng)調(diào)整。

　　4、本人減持股份公司股票時將在減持前3個交易日予以公告。

　　5、本人將積極采取合法措施履行就本次發(fā)行上市所做的所有承諾，自愿接受監(jiān)管機關(guān)、社會公眾及投資者的監(jiān)督。如在實際執(zhí)行過程中，本人違反該等承諾的，本人將采取或接受以下措施：

　　(1)如違反的承諾可以繼續(xù)履行的，本人將繼續(xù)履行該承諾；

　　(2)如因違反該等承諾給投資者造成直接損失的，本人將依法賠償損失；

　　(3)若因違反該等承諾而被司法機關(guān)和/或行政機關(guān)做出相應(yīng)裁決、決定，本人將嚴(yán)格依法執(zhí)行該等裁決、決定。

　　(四)發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾

　　1、若《永興特種不銹鋼股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法賠償投資者損失。具體的賠償標(biāo)準(zhǔn)、賠償主體范圍、賠償金額等細(xì)節(jié)內(nèi)容待上述情形實際發(fā)生時，依據(jù)最終依法確定的賠償方案為準(zhǔn)。

　　2、本人將積極采取合法措施履行就本次發(fā)行上市所做的所有承諾，自愿接受監(jiān)管機關(guān)、社會公眾及投資者的監(jiān)督。如在實際執(zhí)行過程中，本人違反該等承諾的，本人將采取或接受以下措施:

　　(1)如違反的承諾可以繼續(xù)履行的，本人將繼續(xù)履行該承諾；

　　(2)如因違反該等承諾給投資者造成直接損失的，本人將依法賠償損失；

　　(3)若因違反該等承諾而被司法機關(guān)和/或行政機關(guān)做出相應(yīng)裁決、決定，本人將嚴(yán)格依法執(zhí)行該等裁決、決定。

　　持有發(fā)行人股份的發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員李德春、周桂榮、楊輝、邱建榮和顧建強另行承諾：

　　1、在發(fā)行人股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人本次發(fā)行前已直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不向發(fā)行人回售本人持有的上述股份。在本人任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過本人所持有發(fā)行人股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的發(fā)行人股份。

　　2、若本人于承諾的持有股份公司股票的鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持股份公司股票，股票減持的價格應(yīng)不低于股份公司首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價，若公司股票有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項的，減持價格將進行相應(yīng)調(diào)整，在職務(wù)變更、離職等情形下，本人仍將忠實履行上述承諾。

　　3、若股份公司上市后6個月內(nèi)股份公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者股份公司上市后6個月期末(2015年11月14日)股票收盤價低于發(fā)行價，本人承諾持有股份公司股份的鎖定期限將自動延長6個月，在職務(wù)變更、離職等情形下，本人仍將忠實履行上述承諾。

　　(五)中介機構(gòu)承諾

　　1、平安證券有限責(zé)任公司承諾

　　我公司作為永興特種不銹鋼股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行的保薦機構(gòu)，對因我公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件中若存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形，給投資者造成損失的，愿作出如下承諾：因我公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件中有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述、或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。

　　2、通力律師事務(wù)所承諾

　　若因本所為發(fā)行人本次發(fā)行出具的公開法律文件中存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并因此給投資者造成直接損失的，本所將依法賠償投資者由此造成的損失，有證據(jù)證明本所沒有過錯的情形除外。

　　3、天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)承諾

　　因本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。

　　4、坤元資產(chǎn)評估有限公司承諾

　　我公司作為永興特種不銹鋼股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行的評估機構(gòu)，對因我公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件中若存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形，給投資者造成損失的，愿作出如下承諾：因我公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件中有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述、或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。

　　二、公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價的預(yù)案

　　公司上市(以公司股票在深圳證券交易所[微博]掛牌交易之日為準(zhǔn))后三年內(nèi)，若公司股價持續(xù)低于每股凈資產(chǎn)，公司將通過回購公司股票、控股股東增持公司股票或董事(不含獨立董事，下同)、高級管理人員增持公司股票的方式啟動股價穩(wěn)定措施。

　　(一)啟動股價穩(wěn)定措施的條件

　　公司股票每年首次連續(xù)20個交易日的收盤價均低于公司最近一年經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。

　　(二)股價穩(wěn)定措施的方式

　　當(dāng)啟動股價穩(wěn)定措施的條件成就時，公司應(yīng)及時采取以下部分或全部措施穩(wěn)定公司股價:

　　1、公司回購股票；

　　2、公司控股股東增持公司股票；

　　3、董事、高級管理人員增持公司股票；

　　4、其他法律、法規(guī)以及中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]、深圳證券交易所[微博]規(guī)定允許的措施。

　　選用前述方式時應(yīng)考慮:(1)不能導(dǎo)致公司不滿足法定上市條件；(2)不能迫使控股股東、董事、高級管理人員履行要約收購義務(wù)。

　　(三)實施公司回購股票的程序

　　在達到觸發(fā)啟動股價穩(wěn)定措施條件的情況下，公司將在10日內(nèi)召開董事會，依法做出實施回購股票的決議、提交股東大會批準(zhǔn)并履行相應(yīng)公告程序。

　　公司將在董事會決議出具之日起20日內(nèi)召開股東大會，審議實施回購股票的議案，公司股東大會對實施回購股票做出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　公司股東大會批準(zhǔn)實施回購股票的議案后公司將依法履行相應(yīng)的公告、備案及通知債權(quán)人等義務(wù)。在滿足法定條件下依照決議通過的實施回購股票的議案中所規(guī)定的價格區(qū)間、期限實施回購。

　　公司為穩(wěn)定股價之目的回購股票的，除應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)之要求之外，還應(yīng)符合下列各項:

　　1、公司用于回購股票的資金總額累計不超過公司首次公開發(fā)行股票所募集資金的總額；

　　2、公司單次用于回購股票的資金不得低于人民幣3，000萬元。

　　公司董事會公告回購股票預(yù)案后，公司董事會可于公司股票收盤價超過每股凈資產(chǎn)時做出決議終止回購股份事宜。

　　單次實施回購股票完畢或終止后，本次回購的公司股票應(yīng)在實施完畢或終止之日起10日內(nèi)注銷，并及時辦理公司減資程序。

　　(四)實施控股股東增持公司股票的程序

　　公司控股股東可在符合《上市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持。

　　控股股東為穩(wěn)定股價之目的增持公司股票的，單次增持公司股票總金額應(yīng)不少于人民幣1，000萬元。

　　控股股東在增持前應(yīng)向公司董事會通知具體實施方案，公司將按相關(guān)規(guī)定予以披露。

　　(五)董事、高級管理人員增持公司股票的程序

　　公司董事、高級管理人員可在符合《上市公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持。

　　董事、高級管理人員為穩(wěn)定股價之目的增持公司股票的，董事、高級管理人員用于增持股票的資金應(yīng)不少于其上一年度于公司取得薪酬總額的30%。

　　公司董事、高級管理人員在啟動股價穩(wěn)定措施時應(yīng)提前向公司董事會報告具體實施方案，公司將按相關(guān)規(guī)定予以披露。

　　公司承諾，在新聘任董事(不含獨立董事)和高級管理人員時，將確保該等人員遵守上述預(yù)案的規(guī)定，并簽訂相應(yīng)的書面承諾。

　　第二節(jié)股票上市情況

　　一、公司股票發(fā)行上市審批情況

　　本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引(2013年12月修訂)》而編制，旨在向投資者提供有關(guān)永興特鋼首次公開發(fā)行股票并上市的基本情況。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2015]720號”文核準(zhǔn)，本公司公開發(fā)行不超過5，000萬股人民幣普通股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行，其中網(wǎng)下發(fā)行500萬股，網(wǎng)上發(fā)行4，500萬股，發(fā)行價格為21.74元/股。

　　經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于永興特種不銹鋼股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上[2015]196號)同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“永興特鋼”，股票代碼“002756”；本次公開發(fā)行的5，000萬股股票將于2015年5月15日起上市交易。

　　本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在中國證監(jiān)會指定的五家信息披露網(wǎng)站：巨潮咨詢網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)、中證網(wǎng)(www.cs.com.cn)、中國證券網(wǎng)(www.cnstock.com)、證券時報網(wǎng)(www.secutimes.com)、中國資本證券網(wǎng)(www.ccstock.cn)查詢，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。

　　二、公司股票上市概況

　　1、上市地點：深圳證券交易所

　　2、上市時間：2015年5月15日

　　3、股票簡稱：永興特鋼

　　4、股票代碼：002756

　　5、首次公開發(fā)行后總股本：20，000萬股

　　6、首次公開發(fā)行股票數(shù)量：5，000萬股

　　7、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量：5，000萬股

　　8、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：

　　根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　9、發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：請參見“第一節(jié)重要聲明與提示”。

　　10、本次上市股份的其他鎖定安排：無。

　　11、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發(fā)行的5，000萬股新增股份無流通限制及鎖定安排。

　　12、公司股份可上市交易時間

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　　13、股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　　14、上市保薦機構(gòu)：平安證券有限責(zé)任公司

　　第三節(jié)公司、股東和實際控制人情況

　　一、公司基本情況

　　1、發(fā)行人名稱：永興特種不銹鋼股份有限公司

　　2、英文名稱：Yongxing Special Stainless Steel Co.，Ltd.

　　3、法定代表人：高興江

　　4、注冊資本：15，000萬元(發(fā)行前)；20，000萬元(發(fā)行后)

　　5、成立日期：2000年7月19日

　　整體變更日期：2007年6月28日

　　6、公司住所：浙江省湖州市楊家埠

　　7、經(jīng)營范圍：

　　不銹鋼等特鋼鋼錠、圓鋼、鍛壓件、荒管、線材和鋼絲等金屬材料及制品的冶煉、生產(chǎn)、加工，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目)

　　8、主營業(yè)務(wù)：

　　不銹鋼棒線材等特鋼材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

　　9、所屬行業(yè)：黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)(C31)

　　10、電話：0572-2352506傳真：0572-2768603

　　11、互聯(lián)網(wǎng)址：www.yongxingbxg.com</p>

　　12、電子信箱：liujibin97@163.com

　　13、董事會秘書：劉繼斌

　　二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司股票情況

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　　三、公司控股股東及實際控制人的情況

　　(一)控股股東及實際控制人

　　本次發(fā)行前，高興江持有發(fā)行人股份10，372.50萬股，占發(fā)行人總股本的69.15%，為發(fā)行人第一大股東和實際控制人。

　　高興江先生，男，1963年11月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，身份證號碼330501196311xxxxxx，住所：湖州市吳興區(qū)鳳凰街道。

　　高興江先生系工商管理碩士，高級經(jīng)濟師，1981年10月至1987年12月，服役于中國人民解放軍海軍某支隊；1988年10月至2000年6月歷任湖州金屬型材廠(久立集團之前身)班長、主任、科長，湖州久立鋼管公司總經(jīng)理、久立集團副總經(jīng)理；2000年7月至2007年6月任久立特鋼董事長、總經(jīng)理；2007年7月至今任本公司董事長、總經(jīng)理；2005年至2012年8月?lián)稳f佳房地產(chǎn)執(zhí)行董事、董事長；2009年11月至今任湖州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)永信小額貸款股份有限公司董事長；2012年4月起任湖州市第七屆人大常委，2014年3月至今任湖州市民間融資服務(wù)中心股份有限公司董事；2014年5月至今任湖州永興特種合金材料有限公司董事長。

　　高興江先生2008年榮獲浙江省五一勞動獎?wù)隆⒌谄邔谜憬?yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)家；2009年榮獲全國優(yōu)秀復(fù)員退伍軍人、浙江省勞動模范、第三屆浙江省優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者、科技新浙商等榮譽稱號；2010年榮獲湖州市明星企業(yè)家、突出貢獻人才獎、浙江慈善獎-個人獎；2011年榮獲全國“關(guān)愛員工優(yōu)秀民營企業(yè)家”、浙江省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員；2012年榮獲湖州市明星企業(yè)家。

　　(二)控股股東及實際控制人對外投資情況

　　截至目前，高興江先生除持有本公司股份外，還持有湖州萬佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司21.46%的股權(quán)，除此之外，無其他對外投資情況。

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　　四、本次發(fā)行后公司前十名股東持有公司股份情況

　　本次公開發(fā)行后上市前，公司股東總數(shù)為：80，376戶，其中前10名股東持有公司發(fā)行后股份情況如下：

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　　第四節(jié)股票發(fā)行情況

　　一、發(fā)行數(shù)量

　　公司本次發(fā)行總股數(shù)為5，000萬股(占發(fā)行后總股本的25.00%)。本次發(fā)行中通過網(wǎng)下向配售對象詢價配售股票數(shù)量為500萬股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行股票數(shù)量為4，500萬股，占本次發(fā)行總量的90%。

　　二、發(fā)行價格

　　本次發(fā)行價格為21.74元/股，對應(yīng)的市盈率為：

　　1、13.50倍(每股收益按照2014年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)

　　2、17.97倍(每股收益按照2014年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)

　　三、發(fā)行方式及認(rèn)購情況

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上按市值資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式。

　　本次發(fā)行中通過網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價配售的股票數(shù)量為500萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的10%，有效申購數(shù)量為477，000萬股，有效申購獲得配售的比例為0.10482180%，認(rèn)購倍數(shù)為954倍。本次網(wǎng)上發(fā)行的股票數(shù)量為4，500萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的90%，中簽率為0.4784358083%，認(rèn)購倍數(shù)為209.01倍。本次網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行均不存在余股。

　　四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況

　　本次發(fā)行募集資金總額為108，700萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為99，780.15萬元。天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于2015年5月8日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗字[2015]116號《驗資報告》。

　　五、本次發(fā)行費用

　　本次發(fā)行費用總額為8，919.85萬元，具體明細(xì)如下：

　　-

　　本次每股發(fā)行費用為1.78元(每股發(fā)行費用=發(fā)行費用總額/本次發(fā)行股本)。

　　六、募集資金凈額

　　本次募集資金凈額為99，780.15萬元。

　　七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)

　　本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為13.51元(按本次發(fā)行后凈資產(chǎn)與股本總額之比計算，其中凈資產(chǎn)為本公司截至2014年12月31日經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)加本次發(fā)行募集資金凈額之和，股本總額為本次發(fā)行后總股本)。

　　八、發(fā)行后每股收益

　　本次發(fā)行后每股收益為1.21元(每股收益按照2014年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。

　　第五節(jié)財務(wù)會計資料

　　發(fā)行人報告期內(nèi)2012年、2013年和2014年的財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，投資者欲了解相關(guān)情況請詳細(xì)閱讀招股說明書。

　　本上市公告書以下披露的2015年3月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2015年1-3月利潤表及現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)均未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。公司在預(yù)計2015年1-6月業(yè)績時所依據(jù)的各種假設(shè)具有不確定性，請投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、2015年第一季度主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元

　　-

　　二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況的變動說明

　　2015年第一季度，公司不銹鋼棒線材采購、生產(chǎn)、銷售運轉(zhuǎn)正常，棒線材產(chǎn)銷率由于1-2月份春節(jié)假期和設(shè)備檢修的時間比2014年略長，從而略有下降，進而造成營業(yè)收入和凈利潤的小幅下降。2015年1-3月公司實現(xiàn)營業(yè)收入85，205.03萬元，同比下降15.47%；實現(xiàn)歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤5，156.45萬元，同比下降6.28%；公司2015年1-3月經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為11，896.67萬元，同比增長145.22%，主要為公司銷售回款及時，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)增長所致。

　　三、2015年1-6月業(yè)績預(yù)計情況

　　公司2015年1-6月業(yè)績預(yù)計情況為：根據(jù)截至本上市公告書出具之日公司的實際經(jīng)營情況，假定本上市公告書出具之日至2015年6月末公司的產(chǎn)品運營及外部環(huán)境未發(fā)生重大不利變化，預(yù)計2015年1-6月實現(xiàn)凈利潤與上年同期相比變動幅度為0%～-30%。

　　上述業(yè)績變動的預(yù)測，只是公司的初步預(yù)測。若實際經(jīng)營情況與公司初步預(yù)測發(fā)生較大變化，公司將根據(jù)實際情況及時進行披露，請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。

　　第六節(jié)其他重要事項

　　一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照中小板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)規(guī)章制度。

　　二、本公司自2015年4月24日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：

　　1、本公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運作，經(jīng)營狀況正常，主營業(yè)務(wù)目標(biāo)進展情況正常；

　　2、本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境未發(fā)生重大變化(包括原材料采購和產(chǎn)品銷售價格、原材料采購和產(chǎn)品銷售方式、所處行業(yè)或市場的重大變化等)；

　　3、本公司未訂立可能對公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重要合同；

　　4、本公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項，資金未被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用；

　　5、本公司未進行重大投資；

　　6、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)(或股權(quán))購買、出售及置換；

　　7、本公司住所沒有變更；

　　8、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；

　　9、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項；

　　10、本公司未發(fā)生對外擔(dān)保等或有事項；

　　11、本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化；

　　12、本公司未召開董事會、監(jiān)事會和股東大會；

　　13、本公司無其他應(yīng)披露的重大事項。

　　第六節(jié)上市保薦機構(gòu)及其意見

　　一、上市保薦機構(gòu)情況

　　1、保薦人(主承銷商)：平安證券有限責(zé)任公司

　　2、法定代表人：謝永林

　　3、住所：廣東省深圳市福田中心區(qū)金田路4036號榮超大廈16-20層

　　4、聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田中心區(qū)金田路4036號榮超大廈17層

　　5、電話：010-56800103

　　6、傳真：010-66024011

　　7、保薦代表人：齊政、林劍云

　　二、上市保薦機構(gòu)的推薦意見

　　上市保薦機構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“平安證券”)已向深圳證券交易所提交了《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于永興特種不銹鋼股份有限公司股票上市保薦書》，推薦意見如下：

　　永興特種不銹鋼股份有限公司申請其股票上市符合《公司法》、《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2014年修訂)》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，永興特種不銹鋼股份有限公司的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。平安證券有限責(zé)任公司同意擔(dān)任永興特種不銹鋼股份有限公司本次發(fā)行上市的保薦人，推薦其股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

　　附件：

　　1、2015年3月31日與2014年12月31日比較式合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2、2015年1-3月與上年同期的比較式合并利潤表

　　3、2015年1-3月與上年同期的比較式合并現(xiàn)金流量表

　　4、2015年3月31日與2014年12月31日比較式母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　5、2015年1-3月與上年同期的比較式母公司利潤表

　　6、2015年1-3月與上年同期的比較式母公司現(xiàn)金流量表

　　永興特種不銹鋼股份有限公司

　　2015年5月14日