原文標題:印尼全民醫(yī)保刺激醫(yī)藥市場翻番告訴你商機在哪
印度尼西亞(下簡稱印尼)是世界第四大人口國,2013年人口約2.5億,當年人均國民收入9260美元,2012年人均醫(yī)療支出為150美元,總體醫(yī)療支出占國民收入的3%,低于全球標準水平。
但是,從2014年起,印尼開始全面打造其全民醫(yī)保計劃Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)。此計劃實施后,預計每年醫(yī)療將支出130億~160億美元,其醫(yī)藥市場在未來五年內有望翻一番,到2018年醫(yī)藥產業(yè)總值將達到71億美元,增速遠遠超過全球醫(yī)藥市場增長率。預計未來幾年印尼醫(yī)院床位、醫(yī)療器械、診斷試劑、藥品和醫(yī)護人員都將有巨大需求。
在東盟國家中,印尼是中國重要的醫(yī)藥貿易國,2014年中國出口印尼醫(yī)藥類產品9.7億美元,排名東盟國家之首。
全民醫(yī)保計劃刺激需求
醫(yī)藥、醫(yī)療器械和私人醫(yī)院缺口巨大,未來發(fā)展可期
印尼醫(yī)療服務分配不均,農村地區(qū)和偏遠島嶼醫(yī)療條件非常落后。為將更多的民眾納入醫(yī)療保險體系范圍內,2014年1月,印尼開始正式打造全民醫(yī)保計劃(JKN)。世界銀行預計,印尼全民醫(yī)保計劃每年將花費130億~160億美元,到2019年覆蓋全國,預計2.4億~2.6億的印尼人口有望納入全民醫(yī)保體系。
全民醫(yī)保計劃由印尼新成立的社會保障管理機構(BPJS)負責實施,計劃首階段將自動涵蓋1.21億人口,包括公務員、軍人和警察。印尼政府2014年從國家預算中劃撥19.93兆盾用于扶持8640萬貧困人口投保,2014年已有1710家醫(yī)院和1.5萬家診所加入該計劃,覆蓋所有疾病門類。按照該計劃,普通固定收入者每月繳納個人收入的1%,雇主為其繳納4%;無固定收入者按醫(yī)療設施條件不同劃分為3檔標準:一檔為每月59500盾,二檔42500盾,三檔25000盾。在印尼工作6個月以上的外國勞工可申請該項保險,在就近的社會保障管理機構投保,享受與該國公民一樣的醫(yī)保待遇。
印尼衛(wèi)生經濟學和政策研究中心主席、新醫(yī)保計劃的主要起草者阿斯布拉表示,新醫(yī)保計劃的特點是,將社會保險和社會救助融合在一起,使醫(yī)療資源的分配更均勻。隨著新醫(yī)保計劃的逐漸展開,印尼對醫(yī)療保健需求將上升,醫(yī)療保健支出未來5年將加倍,為該領域創(chuàng)造更多就業(yè)和投資機會。
在未來病人數量大幅增長的預期下,印尼政府宣布,在目前2350家醫(yī)院的基礎上,未來3~4年新建150家公立醫(yī)院,滿足迅速增長的床位需求。但即使這樣,仍滿足不了全民醫(yī)保計劃下2019年2.4億人口的需求量。全民醫(yī)保計劃推出后,印尼有些區(qū)域患者數量增加兩倍。印尼藥物消費占衛(wèi)生總費用比例接近19%,印尼醫(yī)藥市場到2019年復合年均增長率預計達13.1%。隨著印尼中產階層收入的增加,醫(yī)療保健支出也在增加,一大批患者會選擇私人醫(yī)院或者診所,以避免公立醫(yī)院的排隊,因此,醫(yī)藥、醫(yī)療器械和私人醫(yī)院未來需求巨大。
藥企加大投資擴大產能
仿制藥大幅增長預期,印尼本土和跨國企業(yè)都已開始布局
在需求大幅增加的背景下,一些印尼本地公司和跨國公司2015年開始加大投資,增加產品供給。目前,印尼國內共有約250家藥廠,其中4家為大型國有企業(yè),90%左右的非專利藥由這4家公司生產。印尼本國藥品生產商如The Darya-Varia group、Konimex、Tempo Scan Pacific等公司占據印尼75%的非處方藥市場份額,未來還將繼續(xù)鞏固,非處方藥市場占印尼醫(yī)藥市場的40%,到2015年年底將超過50%。
印尼藥廠分布比較集中,近80%的藥廠位于首都雅加達及爪哇地區(qū),藥品生產以片劑、糖漿類、藥膏、膠囊等為主。印尼大部分原料藥從國外進口,中國是其原料藥的重要來源國。中國海關數據顯示,中國2014年出口印尼西藥原料類產品5.7億美元,占比58.5%。
在未來藥品(尤其是仿制藥)需求預期大幅增長的背景下,一些印尼制藥公司如PT Kimia Farma和PT Indofarma在2013年已經分別將生產能力提高130%和200%。PT Kimia Farma在印尼擁有最大的醫(yī)藥銷售網絡體系,2013年該公司有500個銷售點,2014年擴大到560個。
一些原本不涉及醫(yī)院業(yè)務的印尼公司開始投身醫(yī)院業(yè)務領域。比如制藥公司PT Kalbe和印尼最大的醫(yī)院集團之一Mitra Kelarga,將于2015年合作建設12家醫(yī)院;醫(yī)院集團Siloam group計劃到2017年建設40家醫(yī)院(29家已經在進行中),將產生1萬張病床滿足自費病人的需求;國外企業(yè)Ramsay Sime Darby也在參與醫(yī)院領域。
跨國公司也加大了對印尼醫(yī)療市場的投資。2012年,默沙東公司在印尼東爪哇省巖望縣Pandaan市興建了包裝廠;2013年,德國仿制藥生產企業(yè)Fresenius Kabi公司和印尼PT EthicaIndustriFarmasi公司通過股份合作方式,投資6000萬美元在印尼當地建造工廠生產6種仿制藥;2014年,葛蘭素史克以4650億印尼盾(約合4000萬美元)的價格收購了其印尼消費者健康護理子公司Sarasvati Venture Capital剩余的30%股權。(部分節(jié)選)