海陸重工5月25日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預案,公司擬以12.33元/股非公開發(fā)行4055.15萬股,并支付現(xiàn)金1.25億元,合計作價6.25億元收購格銳環(huán)境100%股權;并擬以12.33元/股向自然人徐冉(公司實際控制人徐元生之子)非公開發(fā)行募集配套資金不超過1.4億元。公司股票將于5月26日復牌。
據(jù)介紹,格銳環(huán)境主營業(yè)務是提供基于固廢、廢水等污染物的處理及回收利用的環(huán)境綜合治理服務,包括固廢處理、廢水處理、區(qū)域集中供熱及環(huán)保工程建設等。通過對環(huán)保工程的整體設計和優(yōu)化,格銳環(huán)境可以為客戶提供包括方案設計、設備集成、工程施工、設備調(diào)試以及后續(xù)運營服務于一體的整體化服務。
截至2015年3月末,格銳環(huán)境總資產(chǎn)為1.02億元,凈資產(chǎn)為0.69億元;其2013年度和2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.26億元、1.32億元,凈利潤分別為3035.37萬元、3837.70萬元。同時交易對方承諾,格銳環(huán)境2015年度至2017年度扣非后凈利潤分別不低于4600萬元、5600萬元及6400萬元。
海陸重工表示,此次收購是公司實現(xiàn)從環(huán)保設備制造商向集系統(tǒng)設計、設備成套、工程施工、運營服務于一體的環(huán)??偝邪剔D型的重要戰(zhàn)略步驟,在現(xiàn)有業(yè)務的基礎上延伸環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈、拓展細分市場,建設國內(nèi)領先的環(huán)境污染第三方治理平臺,實現(xiàn)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略目標。