紫金礦業(yè)27日發(fā)布公告,公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)24.21億股
,發(fā)行價(jià)格不低于4.13元/股,募集資金總額不超過(guò)100億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,25.1億元擬用于剛果(金)的
卡莫阿銅礦收購(gòu)項(xiàng)目,18.2億元用于巴新(巴布亞新幾內(nèi)亞)波格拉金礦收購(gòu)項(xiàng)目,32.2億元用于剛果(金)科
盧韋齊銅礦建設(shè)項(xiàng)目,4.44億元用于紫金山銅礦浮選廠建設(shè)項(xiàng)目以及19.9億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票于今
日復(fù)牌。
業(yè)內(nèi)人士指出,由于美聯(lián)儲(chǔ)存在加息預(yù)期以及新興經(jīng)濟(jì)體面臨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整
等原因,全球礦業(yè)正進(jìn)入全面調(diào)整期,黃金、基本金屬等大宗商品價(jià)格仍處于在底部區(qū)間。目前國(guó)際礦業(yè)公
司估值較低,是中國(guó)加快海外資源收購(gòu)步伐的有利時(shí)機(jī)。公司通過(guò)此次抄底收購(gòu),將大幅提升礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量
。
定增100億謀海外擴(kuò)張
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,方案顯
示,剛果(金)科盧韋齊銅礦建設(shè)項(xiàng)目擬投入募集資金32.23億元。項(xiàng)目建成后,年處理銅礦原礦石165萬(wàn)噸,
年生產(chǎn)硫化銅精礦7212噸(含銅60%),通過(guò)火法冶煉年產(chǎn)粗銅43616噸(含銅90%),通過(guò)濕法冶煉年產(chǎn)電解銅
8203噸。建成后年銷售收入預(yù)計(jì)為3.19億美元,年創(chuàng)造稅后凈利潤(rùn)約7813.90萬(wàn)美元。
在海外收購(gòu)方面,公司擬以25.1億元用于剛果(金)卡莫阿銅礦收購(gòu)項(xiàng)目。據(jù)了解,剛果(金)的卡莫阿銅礦控
制資源量的平均品位為2.67%,推斷資源量的平均品位為1.96%,卡莫阿銅礦合計(jì)銅資源儲(chǔ)量約為2416萬(wàn)噸,
具有較大的收購(gòu)與開(kāi)發(fā)價(jià)值。
同時(shí)公司擬以18.2億元用于巴新波格拉金礦收購(gòu)項(xiàng)目,
合計(jì)黃金資源儲(chǔ)量為285噸;此外,紫金山金銅礦浮選廠建設(shè)項(xiàng)目擬投資4.44億元,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷
售收入4.12億元,年凈利潤(rùn)約6879萬(wàn)元。
提升礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量
值得
注意的是,公司此次擬收購(gòu)或建設(shè)的海外礦山都是大型礦山,其中剛果(金)的卡莫阿銅礦是一個(gè)新發(fā)現(xiàn)的世
界級(jí)大型層狀銅礦床,銅資源儲(chǔ)量為2416萬(wàn)噸,是中國(guó)企業(yè)在海外收購(gòu)的最大規(guī)模銅礦。巴新波格拉金礦的
黃金資源儲(chǔ)量為285噸,位列全球在產(chǎn)金礦第36位、全球有統(tǒng)計(jì)的580個(gè)金礦中第65位。根據(jù)資源儲(chǔ)量報(bào)告,
剛果(金)的科盧韋齊銅礦的銅資源儲(chǔ)量約為154萬(wàn)噸,亦屬于大型銅礦。
公司表示,目
前大宗商品正處于低谷期,公司將抓住這一機(jī)遇,盡快實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模優(yōu)質(zhì)資源收購(gòu)的重大突破。通過(guò)此次收
購(gòu),公司將大幅提升礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量,按權(quán)益測(cè)算,黃金的總資源儲(chǔ)量將從截至2014年末的1341.50噸提升到
1476.88噸(增長(zhǎng)10.09%),銅的總資源儲(chǔ)量將從1543.30萬(wàn)噸提升到2679.42萬(wàn)噸(增長(zhǎng)73.61%),為公司長(zhǎng)期
可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
業(yè)內(nèi)人士指出,作為礦業(yè)企業(yè),資源儲(chǔ)量是重中之重,而紫金
礦業(yè)2014年逆勢(shì)增長(zhǎng)的原因主要在于公司擁有的資源儲(chǔ)量持續(xù)增長(zhǎng)。