佰利聯(lián)(002601)6月5日晚間披露最新修訂的非公開發(fā)行預(yù)案,公司將此前的募資7.57億元“補血”,變更為募資102.6億元,收購龍蟒鈦業(yè)100%股權(quán)、償還銀行貸款并補充營運資金。公司股票將于8日復(fù)牌。
根據(jù)最新修訂的預(yù)案,佰利聯(lián)將以27元/股的價格非公開發(fā)行3.8億股,募資約102.6億元。其中8億元將用于償還銀行貸款、不超過4.6億元補充營運資金,高達90億元將用來收購龍蟒鈦業(yè)100%股權(quán)。
龍蟒鈦業(yè)專注于鈦白粉的生產(chǎn)與銷售,主要產(chǎn)品為多功能高耐候金紅石型鈦白粉,主要應(yīng)用于涂料、油墨、塑料、造紙、橡膠等行業(yè)。伴生產(chǎn)品鐵精礦則主要提供給球團廠、鋼鐵廠冶煉成生鐵和鋼材。
近年來,龍蟒鈦業(yè)鈦白粉產(chǎn)銷量規(guī)模持續(xù)保持行業(yè)首位,2014年公司產(chǎn)能30萬噸,實際產(chǎn)量達29.78萬噸,位居亞洲第一,世界第六。領(lǐng)先的產(chǎn)銷量規(guī)模為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和市場占有率的提高奠定了基礎(chǔ),同時,較高的市場占有率和行業(yè)領(lǐng)先地位也增強了公司產(chǎn)品定價方面的自主權(quán)和話語權(quán)。
2013年和2014年,龍蟒鈦業(yè)分別實現(xiàn)營業(yè)收入41.92億元和44.4億元,實現(xiàn)凈利潤7.2億元和7.02億元。交易對方同時承諾,龍蟒鈦業(yè)未來3年的凈利潤分別為7億元、9億元和11億元(3年平均每年9億元)。
而從募資對象來看,此前預(yù)案為佰利聯(lián)的5名高管包攬7.57億元的定增。而隨著此次募資金額的升級,上述高管中有4人都相應(yīng)提高認購數(shù)額。其中,董事長許剛的認購數(shù)量將由原來的2000萬股激增至9000萬股,副董事長譚瑞清則由1000萬股激增至7000萬股。而唯一一名退出認購的高管為董事常以立。
而另外新加入的6名認購對象分別為李玲、王澤龍、范先國、王濤、魏兆琪和中國長城資產(chǎn)管理有限公司。其中,李玲為標的龍蟒鈦業(yè)的實際控制人李家權(quán)的女兒,她將認購8000萬股,認購金額為21.6億元。
值得注意的是,佰利聯(lián)表示此次收購并不構(gòu)成借殼。此前,公司無控股股東和實際控制人。此次發(fā)行完成后,董事長許剛將持有公司總股本的20.13%、副董事長譚瑞清則合計持有17.6%股權(quán)、李玲持有13.66%股權(quán)。佰利聯(lián)表示,上述三人以及公司其他股東均無法通過直接、間接持股對公司形成控制,公司無控股股東和實際控制人的情形沒有發(fā)生變化。
佰利聯(lián)表示,通過收購龍蟒鈦業(yè)100%股權(quán),二者合計鈦白粉產(chǎn)能將達到56萬噸,在國內(nèi)占據(jù)絕對龍頭地位,并將成為全球第四大鈦白粉企業(yè),僅次于杜邦、亨斯邁、科斯特等。
收購?fù)瓿珊蟮陌劾?lián)將形成更強的品牌效應(yīng)和市場知名度,提高議價能力,并對國內(nèi)市場的競爭格局產(chǎn)生深遠影響。佰利聯(lián)和龍蟒鈦業(yè)合并完成之后,預(yù)計可對國內(nèi)整個鈦白粉市場產(chǎn)生深遠影響,從此將拉開行業(yè)內(nèi)并購整合的大幕,行業(yè)內(nèi)將改變混亂競爭的狀態(tài)。
佰利聯(lián)同時公告,公司擬以自有資金30萬美金,在美洲投資設(shè)立"佰利聯(lián)(美洲)有限公司",主要從事TR52油墨鈦白粉的銷售業(yè)務(wù)。