佰利聯(lián)擬以27元/股的價(jià)格定向發(fā)行3.8億股,募資102.6億元,其中90億元用于收購(gòu)龍蟒鈦業(yè)100%股權(quán)。龍蟒鈦業(yè)和佰利聯(lián)的鈦白粉產(chǎn)能在國(guó)內(nèi)分列第一、二位,兩公司合并后合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)56萬(wàn)噸,躋身亞洲第一,并成為全球第四大鈦白粉企業(yè)。
據(jù)交易預(yù)案稱(chēng),本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,許剛、譚瑞清、李玲以及公司其他股東或其實(shí)際控制人均無(wú)法通過(guò)直接、間接持股或其他方式對(duì)公司形成控制,公司無(wú)控股股東和實(shí)際控制人的情形沒(méi)有發(fā)生變化。
和資本運(yùn)作相比,此次整合將極大改變國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)的局勢(shì)。據(jù)預(yù)案,龍蟒鈦業(yè)的產(chǎn)能為30萬(wàn)噸,為國(guó)內(nèi)第一;佰利聯(lián)2014年的產(chǎn)量達(dá)到19.48萬(wàn)噸,在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中排名第二,且公司6萬(wàn)噸氯化法鈦白粉生產(chǎn)線即將正式投產(chǎn),二者整合完成后,合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到56萬(wàn)噸,在國(guó)內(nèi)和亞洲占據(jù)絕對(duì)龍頭地位,并成為全球第四大鈦白粉企業(yè)。
龍蟒鈦業(yè)擁有較大規(guī)模的釩鈦磁鐵礦資源,并擁有60萬(wàn)噸/年以上的鈦精礦采選能力,原材料自給率的提高將可以大大降低公司營(yíng)業(yè)成本,同時(shí)收購(gòu)?fù)瓿珊髮⑿纬筛鼜?qiáng)的品牌效應(yīng)和市場(chǎng)知名度,提高議價(jià)能力。
佰利聯(lián)-龍蟒的聯(lián)姻將掌握國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán),掀開(kāi)了行業(yè)2015年整合大幕的一角,必然激發(fā)其他企業(yè)如中核鈦白(002145)、金浦鈦業(yè)(000545)、攀鋼釩鈦(000629)、安納達(dá)(002136)上市公司及山東東佳、道恩等企業(yè)的效仿,更快推進(jìn)行業(yè)整合進(jìn)程,在整合過(guò)程中股市利好將助推鈦白粉價(jià)格的回升,行業(yè)內(nèi)將改變混亂競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。