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周一美市盤中，美元全線走高，此前歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人與希臘經(jīng)過徹夜談判達(dá)成協(xié)議，使投資者將關(guān)注焦點(diǎn)從歐洲移開，轉(zhuǎn)至美國升息前景。
美聯(lián)儲(FED)上周四(7月9日)凌晨公布的6月會議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲官員們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)形勢正朝允許加息的條件下前進(jìn)，但同時官員們表示消費(fèi)支出以及希臘和中國的形勢令人堪憂。美聯(lián)儲主席耶倫上周五(7月10日)重申今年晚些時候某個時間加息是合適的，但表示經(jīng)濟(jì)和通脹前景非常不確定，并對就業(yè)市場疲弱表示擔(dān)憂。雖然美聯(lián)儲會議紀(jì)要以及耶倫的講話被市場解讀為偏鴿派，但美聯(lián)儲仍預(yù)期將于年內(nèi)加息。加息預(yù)期下，黃金將持續(xù)承壓。
希臘懸崖勒馬與債權(quán)人達(dá)成協(xié)議焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向希臘議會
周一持續(xù)折騰一年的希臘鬧劇終于迎來了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。希臘與歐元區(qū)債權(quán)人雙方表示初步達(dá)成協(xié)議。歐元區(qū)大佬們也紛紛否定了希臘退歐高風(fēng)險事件。但盡管利空得以解除，但歐元表現(xiàn)平淡。雖然在協(xié)議達(dá)成后小幅沖高，但不久很快回落，并擴(kuò)大跌幅至1.1038，日內(nèi)跌幅逾1%。
近半年來，齊普拉斯一直反抗德國主張的緊縮措施，換來的卻是經(jīng)濟(jì)災(zāi)難的加深和歐洲同伴的不滿。對齊普拉斯而言，唇槍舌劍的17個多小時峰會過后，沒有得到歐洲的任何妥協(xié)，可謂“顏面盡失”。
市場分析人士在協(xié)議達(dá)成之后笑言，“為了獲得860億歐元的經(jīng)濟(jì)援助，讓希臘留在歐元區(qū)，齊普拉斯向歐洲投降了?！?/p>
“希臘政府基本上全盤都接受，”馬耳他總理穆斯卡特(Joseph Muscat)在連夜馬拉松談判之后的采訪中表示?！跋ＥD接受了所有關(guān)鍵的要點(diǎn)?！?/p>
齊普拉斯的感受顯然并不舒服。他在會后表示，這場持續(xù)到周一上午9點(diǎn)的峰會更像是一場“審訊”，而不是一場“談判”。
他說道：“我們發(fā)現(xiàn)我們面對艱難抉擇并處于兩難之中，我們負(fù)起責(zé)任決定避開歐盟最極端保守勢力所提的最極端計(jì)劃?！?/p>
在經(jīng)過一整晚的談判之后，齊普拉斯告訴記者：“協(xié)議的內(nèi)容十分嚴(yán)格，但我們已經(jīng)阻止了國內(nèi)資產(chǎn)外逃。我們還組織了財(cái)政緊縮計(jì)劃以及銀行系統(tǒng)的崩潰。這是一場艱難的戰(zhàn)斗，我們贏得了債務(wù)重組?！?/p>
外媒報(bào)道指出，齊普拉斯所接受的條件包括執(zhí)行前兩輪援助中沒有完成的大量工作，以及新的要求--轉(zhuǎn)移500億歐元的國有資產(chǎn)至一家控股公司，要么出售這些資產(chǎn)，要么通過這些資產(chǎn)來盈利。齊普拉斯還曾要求削減面值約3100億歐元的希臘債務(wù)，遭到了債權(quán)人的拒絕。
“必須重建信任，希臘當(dāng)局必須為承諾承擔(dān)責(zé)任”，德國總理默克爾表示：“現(xiàn)在就要看我們達(dá)成的協(xié)議如何一步一步地執(zhí)行了?！?/p>
協(xié)議達(dá)成后，焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向位于雅典的希臘議會。齊普拉斯所領(lǐng)導(dǎo)的激進(jìn)左翼聯(lián)盟的議員，兩天前反對齊普拉斯提出的削減支出、降低養(yǎng)老金和增稅措施。他們需要在周三前通過債權(quán)人的要求，包括改革增值稅、拓寬稅基從而增加稅收收入，和限制養(yǎng)老金開支。
希臘經(jīng)濟(jì)部長George Stathakis此前對本國媒體Mega TV表示，希臘銀行仍然沒有開門，如果達(dá)成協(xié)議，最早本周將重新開放，資本管制措施將繼續(xù)實(shí)行。
另外，在歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人峰會傳來希臘協(xié)議達(dá)成的消息之后，歐洲央行(ECB)周一未上調(diào)其為希臘銀行機(jī)構(gòu)所提供的援助規(guī)模，暗示有意等待希臘議會批準(zhǔn)最新救助方案附帶的改革措施。
歐洲央行一位發(fā)言人表示，管委會在日內(nèi)的電話會議上維持緊急流動性援助(ELA)上限不變。歐元區(qū)匿名的官員們表示，決策者們可能會等待周三在法蘭克福開始的為期兩天的會議，然后再決定是否上調(diào)這一上限。歐洲央行一位女發(fā)言人拒絕就此置評。
希臘議會將在周三開會就一項(xiàng)包括銀行資本重組的救助方案進(jìn)行表決，可能會為歐洲央行提供余地來放松其流動性限制。
投行表示退歐風(fēng)險猶存
荷蘭銀行(ABN)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Nick Kounis表示，盡管希臘與債權(quán)人達(dá)成協(xié)議，但希臘仍有退歐風(fēng)險。
Nick Kounis在最新的分析中指出，今天上午在布魯塞爾達(dá)成的協(xié)議，只是避免了短期內(nèi)希臘退出歐元區(qū)的可能性，降低了銀行倒閉的風(fēng)險。希臘退歐風(fēng)險仍高企，出售500億歐元資產(chǎn)不現(xiàn)實(shí)。
Kounis表示，“希臘做出了全部的讓步，接受了非常強(qiáng)硬的措施。不過，這只是打開了ESM(歐洲穩(wěn)定機(jī)制)談判的大門?！?/p>
他指出，“500億歐元資產(chǎn)的出售不現(xiàn)實(shí)，希臘和其他國家的議會程序?qū)⒑茈y推進(jìn)?！?/p>
Kounis認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)衰退不斷加深的背景環(huán)境中，在未來幾天、幾周、幾個月里的實(shí)施是現(xiàn)實(shí)的最大風(fēng)險。
此外，他預(yù)計(jì)歐洲不會在債務(wù)問題向希臘做出大的讓步，因?yàn)榇朕o和2012年幾乎完全一樣，不認(rèn)為希臘危機(jī)或者希臘退歐風(fēng)險是歐洲的雷曼時刻。
布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)在周一的報(bào)告中表示，希臘政府幾乎答應(yīng)了歐元區(qū)的全部要求，看似避免了退出貨幣聯(lián)盟。
希臘總理齊普拉斯最終未能兌現(xiàn)拒絕撙節(jié)的承諾，停留在貨幣聯(lián)盟內(nèi)。希臘議會必須通過六項(xiàng)改革提案，這些正是最近的公投所拒絕的。
BBH表示，“人們認(rèn)為只要增加20億歐元左右的ELA援助就能在周二/周三重啟銀行業(yè)，盡管資本管制仍然存在。
協(xié)議有待希臘議會通過，還不清楚希臘銀行系統(tǒng)能否堅(jiān)持到周三。BBH指出，希臘周二有非常少的武士債券到期，周三也有國內(nèi)公務(wù)員薪資和養(yǎng)老金需要支付。
BBH表示，對債權(quán)人要求的接受可能引發(fā)國內(nèi)政治危機(jī)，這將導(dǎo)致希臘政府的更迭，“一個技術(shù)官僚政府，可能由央行行長帶領(lǐng)，似乎是最有可能，但今年晚些時候舉行新選舉的可能性不能排除?！?/p>
耶倫重申年內(nèi)加息預(yù)期關(guān)注就業(yè)與通脹數(shù)據(jù)
美聯(lián)儲主席耶倫上周五(7月10日)在克里夫蘭發(fā)表講話重申今年首次加息可能適宜的觀點(diǎn)，并補(bǔ)充稱意料之外的事件可能會推遲或者加快首次加息的時機(jī)，經(jīng)濟(jì)和通脹前景“依然高度不確定”。
耶倫稱，加息取決于就業(yè)/通脹的發(fā)展，或許較快/較慢地取消寬松是適宜之舉。
耶倫重提美聯(lián)儲觀點(diǎn)，稱將關(guān)注就業(yè)市場繼續(xù)好轉(zhuǎn)的跡象，需要對通脹向2%回升有合理信心；將采取漸進(jìn)的政策正?；椒?，政策在“相當(dāng)長一段時間”保持“高度支持性”。
耶倫指出，“美國經(jīng)濟(jì)基本面“穩(wěn)固”，應(yīng)當(dāng)會推動未來數(shù)年增長速度有所加快。隨著美元升值對出口的影響以及油價下跌的影響在今年剩余時間逐步消退，預(yù)計(jì)2015年經(jīng)濟(jì)溫和增長。”
在美國經(jīng)濟(jì)方面，耶倫表示，第一季度強(qiáng)勁的美元限制了出口。她認(rèn)為，強(qiáng)勁的美元和原油價格下跌拖累了美國經(jīng)濟(jì)增速。目前就業(yè)市場正在改善，但仍未完全復(fù)蘇。耶倫重申，今年加息將是合適之舉，并預(yù)計(jì)收緊步伐是循序漸進(jìn)的。耶倫重申美聯(lián)儲處于在今年稍晚首次加息的道路上。但她同時表示說，意外事件可能導(dǎo)致首次加息時點(diǎn)延遲或提前。耶倫警告說，經(jīng)濟(jì)和通脹前景非常不確定，這些方面的意外事件將可能影響美聯(lián)儲未來政策制定。
耶倫指出，薪資上漲出現(xiàn)了抬頭的初步跡象。她預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)通脹將在未來幾年升向2%的目標(biāo)水平；不過，薪資跡象并不完全明晰，但初步顯示增長。她同時認(rèn)為，若通脹預(yù)期不穩(wěn)定，則會更加擔(dān)心低通脹。耶倫認(rèn)為，薪資增長的初步跡象顯示經(jīng)濟(jì)可能正在接近充分就業(yè)。
