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　　本周油價總體走勢較為強(qiáng)勁，美原油大幅沖高創(chuàng)出了2014年11月以來的新高于76.90美元，盡管隨后出現(xiàn)了明顯的回落，但是依然維持在74美元上方。

　　受伊朗原油產(chǎn)量不斷下降以及亞洲多國進(jìn)一步削減伊朗原油進(jìn)口的影響，油價出現(xiàn)了大幅的飆升。市場預(yù)估OPEC至少增產(chǎn)180萬桶/日才足以抵消產(chǎn)量不足的影響。

　　不過隨著沙特和俄羅斯達(dá)成一致將進(jìn)一步增產(chǎn)，市場的擔(dān)憂情緒明顯緩解。同時由于新興市場貨幣持續(xù)貶值，導(dǎo)致原油需求持續(xù)回落，也一定程度上施壓油價。

　　盡管如此美原油仍維持在74美元上方，隨著11月4日臨近，市場正進(jìn)一步觀望伊朗原油產(chǎn)量減少對市場的影響。

　　美原油鉆井續(xù)減，管道瓶頸或限制產(chǎn)量增加

　　貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，美國石油鉆井?dāng)?shù)連續(xù)三周錄得減少，截至10月5日當(dāng)周，美國的原油鉆井?dāng)?shù)較之上周減少2口。盡管市場反應(yīng)相對清淡，但顯示出美國的原油產(chǎn)量開始放緩。

　　數(shù)據(jù)顯示，美國原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)在第三季度僅增加了5個，這是自2017年第四季度鉆井減少3個以來最小的，輸油管道的瓶頸是限制美原油生產(chǎn)商進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能的重要因素。相比較第三季度，他們在第一季度增加了50個鉆井平臺，在2018年第二季度增加了61個鉆井平臺。

　　隨著第四季度到來，美國的原油鉆井?dāng)?shù)并沒有顯示出復(fù)蘇的跡象，這可能會進(jìn)一步降低市場對于美原油產(chǎn)量續(xù)增的信心，進(jìn)而提振油價。

　　美國能源信息署(EIA)最新公布的月報顯示，EIA將2019年美國產(chǎn)量增幅預(yù)期從上個月的102萬桶/日下調(diào)至84萬桶/日，預(yù)計明年將增加至1150萬桶/日，低于上月預(yù)期的1170萬桶/日。

　　伊朗原油出口進(jìn)一步壓縮，供應(yīng)趨緊越發(fā)凸顯

　　由于美國對石油輸出國組織(OPEC)第三大產(chǎn)油國伊朗的新一輪制裁將于11月4日開始生效，目前各方面的信息顯示，這可能會使原油市場的供給進(jìn)一步收緊，繼續(xù)給油價提供支撐。

　　Interfax Energy高級能源分析師AbhishekKumar指出伊朗和委內(nèi)瑞拉石油產(chǎn)量下降給供應(yīng)帶來的潛在影響，仍將對油價利好，美國11月對伊朗的第二輪制裁進(jìn)一步支撐人氣。

　　美國要求伊朗原油買家將從伊朗的原油進(jìn)口量降至零，以迫使伊朗磋商新的核協(xié)議，并限制其在中東地區(qū)的影響。

　　市場此前曾多次表示，這可能最終將導(dǎo)致伊朗的原油產(chǎn)量下降150萬桶/日，而不是此前所預(yù)期的100萬桶/日，隨著油市不確定性因素的增多，這可能將導(dǎo)致伊朗的原油缺口難以彌補(bǔ)。

　　此前公布的數(shù)據(jù)顯示，伊朗的原油出口約有50萬桶/日出口至歐洲，50萬桶/日出口至日韓，另外還有50萬桶/日和70萬桶/日分別出口至印度和中國。

　　盡管伊朗外交部稱，另外一個主要買家——印度仍堅(jiān)持買入伊朗原油，但是在9月末的時候印度官方表示將在11月完全停止伊朗的原油購買。

　　與此同時，據(jù)知情人士透露，中國方面本月也將從伊朗的原油裝運(yùn)減少一半。

　　Emirates NBD銀行的大宗商品分析師Edward Bell在上周日(9月30日)公布的一份報告中稱，如果中國煉廠遵守美國制裁規(guī)定的程度高于預(yù)期，那么市場供需可能將更加偏緊。

　　新北美自貿(mào)協(xié)定終達(dá)成，利好汽車行業(yè)提振原油需求

　　10月1日美國與加拿大在北京時間12:00前的最后期限之前達(dá)成協(xié)議，挽救了由美加墨三國參與北美自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)的格局，這極大的改善了北美經(jīng)濟(jì)增長前景，汽車制造業(yè)受到較大利好，更是令需求增長預(yù)期更加樂觀。

　　美國總統(tǒng)特朗普表示，美墨加三國新達(dá)成的協(xié)議是一份最重要的貿(mào)易協(xié)定，新的貿(mào)易協(xié)定完全基于“公平與互惠”的原則。與加拿大和墨西哥的貿(mào)易協(xié)定將給美國帶來成千上百個工作崗位；新的貿(mào)易協(xié)定將使得北美成為“制造業(yè)強(qiáng)國”。

　　特朗普還強(qiáng)調(diào)，新的協(xié)議將成為美國汽車產(chǎn)業(yè)的“新黎明”。

　　美國貿(mào)易代表也認(rèn)為，新貿(mào)易協(xié)定將為美國汽車制造業(yè)帶來數(shù)十億美元的資金。

　　Price Futures Group分析師Phil Flynn表示，NAFTA協(xié)議將提振油價，因?yàn)樗安粌H提振加拿大和美國的經(jīng)濟(jì)成長前景，而且提振整個北美的增長前景?！?/p>

　　著名評級機(jī)構(gòu)穆迪稱，美墨加新貿(mào)易協(xié)議增強(qiáng)了市場的信心，因此對這三國的主權(quán)信貸評級構(gòu)成利好。

　　分析師還指出，這三個貿(mào)易伙伴之間的貿(mào)易糾紛曾引發(fā)了人們對增長放緩可能影響石油需求的擔(dān)憂，在新的協(xié)議達(dá)成后，這種擔(dān)憂很快消散，給油價上漲提供了極強(qiáng)的動能。

　　市場看多情緒急速升溫，無視短期數(shù)據(jù)影響

　　本周前半段受伊朗原油產(chǎn)量缺口進(jìn)一步擴(kuò)大的影響，市場看多油價的情緒急速升溫，即使周三公布的EIA數(shù)據(jù)大幅利空，也未能改變油價的漲勢。

　　本周三EIA數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存增加800萬桶，是分析師預(yù)估的四倍，且創(chuàng)2017年3月來最大增幅，在美國政府發(fā)布庫存數(shù)據(jù)后，兩份原油合約都一度回落，之后恢復(fù)升勢。

　　對市場而言，隨著11月4日臨近，任何短期的數(shù)據(jù)都難以對市場的走勢產(chǎn)生巨大的影響，因市場更多的關(guān)注中長期的供應(yīng)關(guān)系，如果在11月4日制裁生效前未采取有效的手段遏制原油供應(yīng)缺口，可能會進(jìn)一步提升市場看多油價的情緒。

　　雪上加霜！委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量下降速度或更超出預(yù)期

　　來自委內(nèi)瑞拉國有石油公司PDVSA的知情人士透露，該國至今未能修復(fù)一處在8月份被油輪事故撞壞的原油輸出港口設(shè)施，這使得該國的出口產(chǎn)能在本來就已經(jīng)每況愈下的狀況下進(jìn)一步受限。而當(dāng)前的真實(shí)狀況，要比該國官方此前所通報的情況更加糟糕。

　　由于經(jīng)費(fèi)短缺，自今年年初以來，委內(nèi)瑞拉國有石油公司就在石油開采、運(yùn)輸、儲存和裝運(yùn)環(huán)節(jié)發(fā)生了一系列的故障，令其出口產(chǎn)量節(jié)節(jié)下滑，這反過來導(dǎo)致了其收入進(jìn)一步下降，令設(shè)施修繕工作更加難以為繼，于是惡性循環(huán)就此出現(xiàn)。

　　委內(nèi)瑞拉官方發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示該國8月原油平均日產(chǎn)量為145萬桶，只有其此前產(chǎn)量峰值的一半，而悲觀人士更是預(yù)測其產(chǎn)量會在年內(nèi)跌破100萬桶大關(guān)。由此造成的供給損失與伊朗受制裁斷供事件疊加，已經(jīng)在近期推動者國際油價扶搖直上漲至2014年四季度以來的近四年新高。

　　沙特和俄羅斯達(dá)成進(jìn)一步增產(chǎn)的協(xié)定，油價短線急跌

　　不過市場也并非全是利多的消息，隨著10月4日沙特和俄羅斯就增產(chǎn)達(dá)成了一致，油價出現(xiàn)了一波迅速的回落。

　　沙特能源部長法利赫周四表示，石油輸出國組織能夠?qū)⑹腿债a(chǎn)量提高至130萬桶，沙特計劃投資200億美元，以維持并可能擴(kuò)大其閑置石油生產(chǎn)能力，目前的最大可持續(xù)產(chǎn)能為每日1200萬桶。俄羅斯總統(tǒng)普京也表示，若有需要，有能力增產(chǎn)20-30萬桶/日。這使得市場的擔(dān)憂情緒明顯緩解。

　　市場人士表示，目前產(chǎn)量最大的不確定性因素在于伊朗和委內(nèi)瑞拉，市場預(yù)估伊朗的原油產(chǎn)量將下降150萬桶/日，委內(nèi)瑞拉至少也將下降30萬桶/日，因此OPEC至少要增產(chǎn)180萬桶/日才足以彌補(bǔ)產(chǎn)量的缺口。

　　隨著沙特和俄羅斯宣布增產(chǎn)，這意味著OPEC至少可以為市場提供150萬桶/日的額外產(chǎn)量，而隨著美國的產(chǎn)量一直處于較高的水平，同時美國或考慮釋放原油儲備以緩解當(dāng)前供應(yīng)趨緊的狀況，極大緩解了市場的擔(dān)憂情緒，因此使得油價出現(xiàn)了快速回落。

　　美元和油價持續(xù)走強(qiáng)施壓新興市場貨幣導(dǎo)致原油需求下降

　　除了原油供給上升使得油價承壓外，新興市場的原油需求也正面臨著挑戰(zhàn)。

　　巴克萊銀行認(rèn)為全球宏觀經(jīng)濟(jì)基本“繼續(xù)惡化，全球結(jié)束了同步增長的步調(diào)。新興市場國家面臨貨幣貶值和油價上漲的雙重沖擊，結(jié)果必然是石油需求未達(dá)預(yù)期。

　　巴克萊銀行堅(jiān)信如果原油沒有出現(xiàn)重大供應(yīng)中斷問題，布油將長期維持在每桶80美元以下。

　　事實(shí)上，隨著美元的不斷升值以及油價的不斷上升，許多新興市場國家正面臨著越來越嚴(yán)重的財政問題，這對于其原油需求產(chǎn)生重大的負(fù)面影響。

　　在美聯(lián)儲加息縮表抽走資金流動性的大環(huán)境下，印度高企的貿(mào)易赤字令印度盧比承壓，今年以來印度盧比兌美元匯率累計下跌約15%，成為年初至今亞洲表現(xiàn)最差的貨幣之一。同時，由于布倫特原油沖破86美元而印度本身又是用油大國，輸入性通脹的影響顯著，當(dāng)?shù)卣疄榭刂莆飪r不得不轉(zhuǎn)向鷹派立場。

　　此外周三公布的土耳其9月物價較上年同期大漲近25%，為15年以來的最高通脹率，突顯出里拉貨幣危機(jī)給整體經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)所造成的影響加重。土耳其里拉今年已經(jīng)下挫約40%，這也推升了土耳其的燃料成本，導(dǎo)致該國的原油消費(fèi)需求大幅下挫。

　　此外有消息稱，沙特阿美將11月售往亞洲的輕質(zhì)原油官方售價上調(diào)60美分。這意味著亞洲主要的原油需求國從沙特進(jìn)口原油的成本將會上升，進(jìn)而影響需求，從而施壓油價

　　對此巴克萊表示，油價上升浪潮或已接近尾聲，眼下繼續(xù)盲目進(jìn)場追多已不可取。該行指出，在布油價格升至85美元/桶后，先期預(yù)計的上漲目標(biāo)已被觸及，而這一價格也已足以反映出伊朗受制裁對市場造成沖擊所帶來的影響。