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　　今年豬飼料消費(fèi)下降，且降幅大于禽料消費(fèi)增幅。本年度玉米市場(chǎng)飼料需求疲軟，加上2018年臨儲(chǔ)拍賣玉米結(jié)轉(zhuǎn)庫存，完全可以彌補(bǔ)2018/2019年度玉米市場(chǎng)產(chǎn)需缺口，玉米供給緊張預(yù)期緩解。

　　近日，國家糧油信息中心有關(guān)人員調(diào)研走訪了江西地區(qū)幾家大型飼料養(yǎng)殖企業(yè)。調(diào)研中，企業(yè)普遍認(rèn)為，今年豬飼料行業(yè)消費(fèi)下降，且降幅大于禽料消費(fèi)增幅。2018/2019年度玉米市場(chǎng)飼料需求疲軟，加上2018年臨儲(chǔ)拍賣玉米結(jié)轉(zhuǎn)庫存，完全可以彌補(bǔ)2018/2019年度玉米市場(chǎng)產(chǎn)需缺口，玉米供給緊張預(yù)期緩解。

　　飼料需求前景尚不明朗

　　據(jù)了解，東北地區(qū)受非洲豬瘟疫情影響最嚴(yán)重。在近期國家糧油信息中心對(duì)江西地區(qū)幾家大型飼料養(yǎng)殖企業(yè)的調(diào)研中，某企業(yè)表示，東北地區(qū)生豬存欄數(shù)量估計(jì)比疫情發(fā)生前下降50%。遼寧及江蘇北部地區(qū)母豬存欄數(shù)量估計(jì)下降70%～80%。另有企業(yè)稱，最近半年該企業(yè)在東北地區(qū)的飼料銷量下降50%～60%。

　　豬瘟疫情影響下，生豬養(yǎng)殖和飼料需求前景不明朗，企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)大禽料及水產(chǎn)飼料生產(chǎn)。調(diào)研的幾家企業(yè)均表示，2019年將擴(kuò)大禽料及水產(chǎn)料生產(chǎn)規(guī)模，以提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利水平，主要途徑是收購當(dāng)?shù)丶爸苓吳萘虾退a(chǎn)料生產(chǎn)企業(yè)。企業(yè)認(rèn)為，豬肉產(chǎn)量減少可能帶來禽肉、禽蛋和水產(chǎn)品消費(fèi)增加，但不足以抵消生豬市場(chǎng)的負(fù)面影響。某企業(yè)計(jì)劃2019年禽料產(chǎn)量增長10%。

　　3月下調(diào)玉米消費(fèi)預(yù)估

　　國家統(tǒng)計(jì)局公告顯示，2018年我國玉米播種面積為42129千公頃，同比減少270千公頃，減幅0.64%;玉米單產(chǎn)6108公斤/公頃，同比減少2公斤/公頃，減幅0.03%;玉米總產(chǎn)25733萬噸，同比減少174萬噸，減幅0.67%。預(yù)計(jì)2018/2019年度我國進(jìn)口玉米300萬噸，同比減少47萬噸，減幅13.5%;新增玉米供應(yīng)26033萬噸，同比減少221萬噸，減幅0.8%。

　　國家糧油信息中心3月份預(yù)計(jì)，2018/2019年度我國玉米總消費(fèi)量為28293萬噸，同比增加503萬噸，增幅1.8%;比上月預(yù)測(cè)值下降500萬噸，降幅1.7%。其中，飼料消費(fèi)18500萬噸，同比持平;比上月預(yù)測(cè)值下降500萬噸，降幅2.6%。

　　受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、人口老齡化進(jìn)程加快及肉類消費(fèi)升級(jí)等客觀因素影響，伴隨著非洲豬瘟的出現(xiàn)，預(yù)計(jì)2018/2019年度豬肉消費(fèi)將呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。盡管禽肉和反芻動(dòng)物肉的消費(fèi)比重將替代性增長，預(yù)計(jì)飼料糧的需求整體仍有所下降，但本年度高粱和大麥進(jìn)口合計(jì)將減少750萬噸左右，一定程度上提振國內(nèi)玉米消費(fèi)。

　　預(yù)計(jì)2018/2019年度玉米工業(yè)消費(fèi)為7800萬噸，同比增加500萬噸，增幅6.8%，與上月預(yù)測(cè)值持平。2018/2019年度國內(nèi)深加工產(chǎn)能規(guī)劃項(xiàng)目較多，但實(shí)際建成投產(chǎn)數(shù)量少于預(yù)期。預(yù)計(jì)2018/2019年度玉米深加工產(chǎn)能在1.1億噸左右，同比增加約1000萬噸，玉米工業(yè)消費(fèi)將繼續(xù)增長?？紤]稻谷“去庫存”政策，預(yù)計(jì)將有部分不宜食用的稻谷替代玉米生產(chǎn)燃料乙醇。玉米產(chǎn)量持平略減，消費(fèi)需求繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)2018/2019年度玉米市場(chǎng)負(fù)結(jié)余繼續(xù)擴(kuò)大，當(dāng)年結(jié)余為-2260萬噸，負(fù)結(jié)余同比擴(kuò)大723萬噸。

　　東北余糧減少價(jià)格回升

　　3月6日，深加工企業(yè)14%水分三等玉米收購價(jià)：黑龍江綏化1560～1610元/噸，周環(huán)比上漲10～30元/噸;吉林四平1640元/噸，上漲20元/噸;吉林松原1600元/噸，下降10元/噸;遼寧鐵嶺1640元/噸，持平，日收購量偏少;內(nèi)蒙古呼和浩特1680元/噸，下降30元/噸。本周東北地區(qū)玉米價(jià)格漲跌互現(xiàn)，但整體呈現(xiàn)止跌回升趨勢(shì)。

　　國家糧食和物資儲(chǔ)備局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2月28日，主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購玉米7283萬噸，同比減少778萬噸。與此相比，截至2月25日的收購量為6980萬噸。意味著26日至28日3天的收購量達(dá)到303萬噸，日均收購量超過100萬噸，創(chuàng)下本年度以來最高水平。

　　分省區(qū)來看，東北地區(qū)收購進(jìn)展較快，尤以黑龍江地區(qū)為甚。國家糧油信息中心監(jiān)測(cè)顯示，截至3月3日，東北三省一區(qū)農(nóng)戶玉米銷售進(jìn)度為72%，周環(huán)比增加6個(gè)百分點(diǎn)，同比慢8個(gè)百分點(diǎn)。其中，黑龍江銷售進(jìn)度為74%，周環(huán)比增加7個(gè)百分點(diǎn)，同比慢9個(gè)百分點(diǎn);吉林65%，周環(huán)比增加5個(gè)百分點(diǎn)，同比慢10個(gè)百分點(diǎn);遼寧80%，周環(huán)比增加5個(gè)百分點(diǎn)，同比慢10個(gè)百分點(diǎn);內(nèi)蒙古73%，周環(huán)比增加6個(gè)百分點(diǎn)，同比慢2個(gè)百分點(diǎn)。

　　春節(jié)后東北玉米價(jià)格大幅下降，至2月底許多貿(mào)易商判斷價(jià)格基本到達(dá)底部，加之黑龍江啟動(dòng)省儲(chǔ)收購及發(fā)布2019年玉米、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼等政策利多因素，貿(mào)易商入市收購積極性高漲，本周東北玉米市場(chǎng)余糧快速減少，部分深加工企業(yè)被動(dòng)提價(jià)收購。

　　據(jù)測(cè)算，2月下旬至3月底東北玉米集中供應(yīng)量將達(dá)2000萬噸左右，而同期東北地區(qū)玉米消耗量估計(jì)為600萬噸，外運(yùn)量估計(jì)為800萬噸，至3月底仍將有600萬噸左右的結(jié)余。目前的情況相當(dāng)于這部分結(jié)余正逐漸流入中間渠道，有助于東北玉米價(jià)格止跌企穩(wěn)。整體來看，3月東北地區(qū)玉米供應(yīng)壓力仍較大，且非洲豬瘟和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的利空預(yù)期猶存，但隨著貿(mào)易商及用糧企業(yè)不斷增加庫存，預(yù)計(jì)3月后期東北玉米價(jià)格緩慢筑底回升。

　　后期華北玉米易漲難跌

　　3月6日，加工企業(yè)14%水分二等玉米收購價(jià)：山東濰坊1900～1940元/噸，周環(huán)比上漲60元/噸;山東德州1880～1900元/噸，上漲10元/噸;河北石家莊1860元/噸，下降10元/噸;河南鶴壁1890～1900元/噸，上漲10～20元/噸。近日東北玉米到貨有所下降，山東濰坊深加工企業(yè)提價(jià)收購，目前濰坊企業(yè)收購華北玉米與東北玉米價(jià)格基本一致，上周二者價(jià)差達(dá)50～80元/噸。

　　國家糧油信息中心預(yù)計(jì)，截至3月3日，華北地區(qū)農(nóng)戶售糧進(jìn)度為65%，同比快7個(gè)百分點(diǎn)。其中，山東售糧進(jìn)度為66%，同比快6個(gè)百分點(diǎn);河南為69%，同比快6個(gè)百分點(diǎn);河北為60%，同比快8個(gè)百分點(diǎn)。華北地區(qū)售糧進(jìn)度較常年偏快，對(duì)華北玉米價(jià)格有較強(qiáng)支撐，但當(dāng)前非洲豬瘟疫情及農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口預(yù)期導(dǎo)致飼料企業(yè)采購信心不足，市場(chǎng)價(jià)格難以大幅上漲。

　　總體來看，本年度華北地區(qū)玉米減產(chǎn)，且農(nóng)戶售糧偏快，年度后期供應(yīng)減少。華北地區(qū)深加工企業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，工業(yè)需求旺盛，盡管飼料需求疲軟，但后期供應(yīng)缺口猶存，玉米價(jià)格仍易漲難跌。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)采購信心不足的狀況，預(yù)計(jì)后期華北玉米價(jià)格以震蕩上行為主。

　　玉米價(jià)升帶動(dòng)淀粉企穩(wěn)

　　3月6日，加工企業(yè)淀粉出廠價(jià)：黑龍江綏化2320～2350元/噸，吉林長春2320～2350元/噸，河北石家莊2430～2450元/噸，山東濱州2450元/噸，周環(huán)比均持平;吉林公主嶺2350元/噸，上漲50元/噸。

　　在綜合考慮折舊等固定成本的情況下，吉林長春加工1噸玉米理論利潤為142元，周環(huán)比增8元，月環(huán)比增28元，同比增162元;山東濱州理論利潤為-41元，周環(huán)比降7元，月環(huán)比降35元，同比降26元。截至3月6日的一周，全國淀粉行業(yè)開工率73%，周環(huán)比持平，同比增加1個(gè)百分點(diǎn)。其中，東北地區(qū)大中型企業(yè)開工率為83%，同比增加8個(gè)百分點(diǎn);華北地區(qū)大中型企業(yè)開工率為76%，同比增加2個(gè)百分點(diǎn)。

　　本周原料玉米價(jià)格止跌回升，加之部分下游企業(yè)進(jìn)行春節(jié)后的補(bǔ)庫，淀粉企業(yè)挺價(jià)意愿較強(qiáng)，淀粉價(jià)格止跌企穩(wěn)，少數(shù)企業(yè)提價(jià)銷售。后期淀粉需求仍處于消費(fèi)淡季，而開工率處于較高水平，國內(nèi)淀粉庫存保持高位，不利于淀粉價(jià)格上漲，但玉米價(jià)格繼續(xù)下降概率較小，且蛋白粉、胚芽粕等副產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷，企業(yè)對(duì)淀粉有挺價(jià)意愿，對(duì)淀粉價(jià)格有一定支撐，預(yù)計(jì)后期淀粉價(jià)格以穩(wěn)中小幅震蕩為主。