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　　環(huán)保限產(chǎn)仍是主要“干擾”因素

　　A產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題較為突出

　　焦炭是現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)的重要原料，冶煉1噸生鐵大概消耗450—500公斤焦炭。1996年，中國(guó)粗鋼年產(chǎn)量突破1億噸，中國(guó)成為全球第一鋼鐵大國(guó)，從此以后粗鋼產(chǎn)量一直穩(wěn)居全球首位，鋼鐵工業(yè)的迅速發(fā)展也催生出了巨大的冶金焦炭需求。另外，中國(guó)煉焦煤資源豐富，2015年，煉焦煤已查明的資源儲(chǔ)量為2803.67億噸，占世界煉焦煤查明資源量的13%。作為世界煉焦煤的富集地，中國(guó)的焦化產(chǎn)業(yè)具有天然的原材料優(yōu)勢(shì)，中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)都是世界第一大焦炭生產(chǎn)國(guó)，2016年焦炭產(chǎn)量占全世界總產(chǎn)量的67%左右。

　　中國(guó)焦化產(chǎn)業(yè)體量大，且具備較明顯的原料成本優(yōu)勢(shì)，在滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)需求之外，出口貿(mào)易也是國(guó)內(nèi)焦炭消費(fèi)的重要流向之一，奠定了中國(guó)焦炭出口大國(guó)的地位。2004年之前，中國(guó)每年焦炭出口量占產(chǎn)量的比重基本都在10%，2000年該比重更是接近16%，但隨著國(guó)內(nèi)需求趨于穩(wěn)定及出口政策收緊，出口占比在2009—2012年完成筑底后有所回升，2018年焦炭產(chǎn)量為4.38億噸，共出口焦炭975萬(wàn)噸，出口量占比僅為2.22%。

　　相對(duì)于巨大的產(chǎn)量來(lái)說(shuō)，中國(guó)焦炭出口量占比很低，但由于近幾年鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能穩(wěn)步推進(jìn)及電爐的興起，國(guó)內(nèi)冶金焦炭需求量有所下滑，焦炭產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題較為突出，因此出口對(duì)于消化國(guó)內(nèi)過(guò)剩供應(yīng)意義重大。另外，焦炭出口對(duì)于現(xiàn)貨價(jià)格也有較強(qiáng)的擾動(dòng)作用。

　　中國(guó)焦炭出口量波動(dòng)較大，這主要與以往焦炭出口政策頻繁變動(dòng)有關(guān)。2004年起，國(guó)家逐步通過(guò)規(guī)定出口企業(yè)資質(zhì)、出口配額及調(diào)整關(guān)稅的形式對(duì)焦炭出口進(jìn)行限制：2004年5月，取消了焦炭15%的出口退稅；2006年11月，對(duì)焦炭加征5%的出口關(guān)稅；2007年6月1日起，將焦炭出口關(guān)稅提高到15%；2008年1月1日，焦炭出口關(guān)稅提高到25%，8月20日焦炭出口關(guān)稅又提高到40%。2012年，WTO裁定中國(guó)9種原材料出口限制政策不符合WTO規(guī)則，2013年1月起焦炭出口配額、出口企業(yè)資質(zhì)、出口關(guān)稅全部取消，僅保留出口許可證管理。

　　總而言之，受?chē)?guó)家出口政策的影響，2004—2008年，焦炭出口處于歷史高位水平；40%的關(guān)稅出臺(tái)后，加上全球金融危機(jī)影響，2008—2013年，焦炭出口大幅下降，其中2009年焦炭出口量出現(xiàn)斷崖式下降，當(dāng)年焦炭出口量降至54.31萬(wàn)噸的歷史極低水平；隨著出口關(guān)稅及配額取消，2013年至今出口又進(jìn)入恢復(fù)性增長(zhǎng)階段。

　　B中國(guó)焦炭主要出口地為日本、印度及東南亞地區(qū)

　　主要出口國(guó)家或地區(qū)

　　在中國(guó)焦炭出口國(guó)家和地區(qū)中，日本和印度一直以來(lái)都占據(jù)十分重要的位置，焦炭進(jìn)口所占比重較高，但從近幾年來(lái)的進(jìn)口形勢(shì)來(lái)看，東南亞地區(qū)(主要是印尼、馬來(lái)西亞、越南)對(duì)中國(guó)焦炭的進(jìn)口比重不斷上升。

　　印度

　　印度作為全球新興經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)一直都保持著較高的發(fā)展速度，2016年印度GDP首次超過(guò)英國(guó)成為全球第五大經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展拉動(dòng)了印度國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的發(fā)展，于2018年成為僅次于中國(guó)的全球第二大鋼鐵大國(guó)。印度擁有豐富的鐵礦石資源和煤炭資源，但其煤炭資源普遍存在灰分過(guò)高的問(wèn)題，煉焦煤資源較為稀缺，印度進(jìn)口自澳大利亞等國(guó)的焦煤占其總需求量的70%。

　　此外，由于印度煉焦技術(shù)采用的是低效技術(shù)，國(guó)產(chǎn)焦炭?jī)r(jià)格相對(duì)較高，印度國(guó)內(nèi)4000多萬(wàn)噸的焦炭年產(chǎn)能中有一半以上是鋼廠(chǎng)自有產(chǎn)能，因?yàn)橛懈碑a(chǎn)品回收或余熱回收的規(guī)定，這使其平均成本比獨(dú)立焦化企業(yè)高出32美元/噸。因此，中國(guó)低價(jià)焦炭資源對(duì)于印度國(guó)內(nèi)焦化行業(yè)產(chǎn)生較強(qiáng)沖擊，初步估算，2016年印度從中國(guó)進(jìn)口的焦炭占本國(guó)焦炭總供應(yīng)量的6.44%，中國(guó)焦炭是印度本國(guó)焦炭供應(yīng)的重要組成部分，同時(shí)，印度市場(chǎng)也是中國(guó)焦炭的主要海外市場(chǎng)之一，2013年，中國(guó)出口印度焦炭數(shù)量占到中國(guó)總出口量的比重達(dá)到歷史高位35.95%，隨后開(kāi)始回落，但2017年、2018年出口印度焦炭資源占出口總量的比例都在20%。

　　日本

　　日本是現(xiàn)代化工業(yè)國(guó)家，也是世界第三大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，鋼鐵產(chǎn)能及產(chǎn)量比較穩(wěn)定，對(duì)焦炭產(chǎn)品擁有較大的剛需。日本煉焦煤資源匱乏，此外，日本的鋼材產(chǎn)業(yè)更為成熟，鋼材生產(chǎn)技術(shù)更加完善，精鋼和特種鋼材所占比重較高，從國(guó)際貿(mào)易的角度來(lái)看，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在全球貿(mào)易體系中主要是以進(jìn)口原材料、出口工業(yè)制成品為主，以便取得較高的產(chǎn)品附加值，因此長(zhǎng)期以來(lái)日本都是中國(guó)出口焦炭的主要國(guó)家，近年來(lái)出口日本焦炭數(shù)量占總出口量的比重基本維持在14%—20%。2017年，日本生鐵產(chǎn)量為7833萬(wàn)噸，相比于2016年的8019萬(wàn)噸下降了2.3%。截至2017年年底，共有25座高爐在運(yùn)行，高爐平均利用系數(shù)從2016年的1.92t/(m3·d)下降到1.88t/(m3·d)。對(duì)應(yīng)焦炭消費(fèi)量也同步出現(xiàn)下滑，2017年日本自中國(guó)進(jìn)口焦炭數(shù)量大幅下降，2018年小幅回升。

　　東南亞地區(qū)

　　東南亞地區(qū)快速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)刺激了當(dāng)?shù)貙?duì)于鋼材市場(chǎng)的需求，因此東南亞是中國(guó)鋼材產(chǎn)品的重要流向地區(qū)。但是中國(guó)的鋼材產(chǎn)品在對(duì)外出口方面面臨較多的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼調(diào)查，其中對(duì)中國(guó)發(fā)起“雙反”調(diào)查最多的是東南亞國(guó)家。正因?yàn)闁|南亞各國(guó)對(duì)中國(guó)的鋼材產(chǎn)品較為排斥，為了發(fā)展當(dāng)?shù)氐匿撹F產(chǎn)業(yè)，反而導(dǎo)致當(dāng)?shù)貙?duì)鋼鐵原材料的焦炭需求大增，而本地缺乏煉焦資源及相關(guān)產(chǎn)能，由此便出現(xiàn)了近年來(lái)中國(guó)出口東南亞國(guó)家焦炭數(shù)量大幅增長(zhǎng)的情況，該地區(qū)進(jìn)口量由2012年以前的不足2萬(wàn)噸迅速增至2017年的171萬(wàn)噸，其中印尼、越南及馬來(lái)西亞三國(guó)是主要焦炭進(jìn)口國(guó)，2018年三國(guó)焦炭進(jìn)口量占到了中國(guó)出口總量的23.98%。

　　主要出口海關(guān)及變化趨勢(shì)

　　以2018年數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)共出口焦炭975萬(wàn)噸，青島、天津及南京三個(gè)海關(guān)是主要出口關(guān)口，合計(jì)出口量約占總出口的90%。細(xì)分來(lái)看，青島海關(guān)是國(guó)家設(shè)在山東口岸的進(jìn)出境監(jiān)督管理機(jī)關(guān)，直屬中華人民共和國(guó)海關(guān)總署，負(fù)責(zé)山東省青島、棗莊、煙臺(tái)、濟(jì)寧、威海、日照、臨沂、菏澤8市各項(xiàng)海關(guān)業(yè)務(wù)，主要通過(guò)青島、日照兩大港口銷(xiāo)往海外，2018年焦炭出口量占全國(guó)焦炭出口總量的比重為69.35%；管轄面積1.1萬(wàn)多平方公里，管轄范圍包括天津市的13個(gè)行政區(qū)和5個(gè)縣，2018年焦炭出口量占全國(guó)焦炭出口總量的比重為15.09%，出口港口為天津港；南京海關(guān)直屬海關(guān)總署領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)江蘇全境的監(jiān)管、征稅、打私、統(tǒng)計(jì)等海關(guān)業(yè)務(wù)，2018年焦炭出口量占全國(guó)焦炭出口總量的比重5.04%，主要焦炭出口港口為連云港。

　　從近幾年各海關(guān)的焦炭出口量占比情況來(lái)看，南京海關(guān)出口占比較為平穩(wěn)，主要變化來(lái)自于天津、青島兩個(gè)關(guān)口。受《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》影響，天津港自2017年5月份起全面停止汽運(yùn)煤炭、焦炭集港，這一舉措對(duì)中國(guó)焦炭外貿(mào)格局形成重大影響。

　　2017年之前天津港焦炭出口量占全國(guó)總出口量的70%以上，且95%以上是以汽運(yùn)方式集港，在汽運(yùn)集港一刀切后，天津焦炭貿(mào)易業(yè)務(wù)迅速萎縮，大量的貿(mào)易商開(kāi)始把目光轉(zhuǎn)向暫時(shí)沒(méi)有出臺(tái)汽運(yùn)禁令的日照及青島兩港，這也使得青島海關(guān)的焦炭出口占比由2017年以前的10%不到迅速上升至41.66%，2018年這一比重更上升至70%附近。但是青島海關(guān)焦炭出口業(yè)務(wù)后期也將面臨重大調(diào)整，2018年7月國(guó)務(wù)院公開(kāi)發(fā)布的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》中提出要積極調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，發(fā)展綠色交通體系，要求在2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運(yùn)輸。

　　山東省隨后提出將推動(dòng)大宗物資“公轉(zhuǎn)鐵”，2018年年底，山東省沿海主要港口的煤炭集港將改由鐵路或水路運(yùn)輸；到2020年，運(yùn)輸距離在400公里以上、計(jì)劃性較強(qiáng)的煤炭、礦石、焦炭、石油等大宗物資，將基本轉(zhuǎn)為鐵路運(yùn)輸。從目前了解到的情況來(lái)看，日照、青島兩港汽運(yùn)集港并未禁止，港口方也在抓緊配置港口及周邊鐵路運(yùn)力以達(dá)公轉(zhuǎn)鐵相關(guān)要求。

　　C供給側(cè)改革將推升價(jià)格中樞進(jìn)一步上移

　　日本、印度焦炭進(jìn)口量有下行壓力

　　2017年印度粗鋼產(chǎn)量約1億噸，印度《國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策》預(yù)計(jì)2031年國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到2.3億噸，印度鋼鐵處于快速發(fā)展時(shí)期，對(duì)于焦炭的需求亦呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)焦炭從資源和價(jià)格上而言在國(guó)際市場(chǎng)有較大優(yōu)勢(shì)，從2013年主動(dòng)放開(kāi)配額和關(guān)稅限制以后，重新?lián)屨剂耸袌?chǎng)份額。目前全球焦炭貿(mào)易在2800萬(wàn)噸左右，中國(guó)焦炭的市場(chǎng)額約36%。但是印度政府試圖加征反傾銷(xiāo)稅削弱中國(guó)焦炭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而保護(hù)現(xiàn)階段正處于快速發(fā)展的本國(guó)焦炭行業(yè)。因此從后期來(lái)看，雖然印度焦炭需求較大，但因?yàn)橛《日南拗?，中?guó)焦炭在印度市場(chǎng)的前景不容樂(lè)觀(guān)。

　　對(duì)于日本來(lái)說(shuō)，雖然近年來(lái)日本粗鋼產(chǎn)量較為穩(wěn)定，對(duì)應(yīng)的焦炭需求也比較平穩(wěn)。此前日本焦?fàn)t爐齡較長(zhǎng)，進(jìn)入集中整修階段，但從2017年年末開(kāi)始，部分焦?fàn)t已經(jīng)結(jié)束檢修，開(kāi)始重新恢復(fù)正常供應(yīng)，本國(guó)焦炭自給能力提高將導(dǎo)致對(duì)外焦炭采購(gòu)需求下滑。

　　東南亞或成中國(guó)焦炭出口主要地區(qū)

　　近年來(lái)，為降低對(duì)中國(guó)鋼材的進(jìn)口依賴(lài)，東南亞地區(qū)也在大力發(fā)展煉鋼產(chǎn)能，目前主要是以廢為原料的電弧爐工藝，但越南、印尼等國(guó)的高爐產(chǎn)能也在迅速增加。2017年?yáng)|南亞地區(qū)新增高爐產(chǎn)能約950萬(wàn)噸/年，此外有較多新的高爐項(xiàng)目在建或籌備當(dāng)中，其中包括陜西鋼鐵公司和陜煤集團(tuán)計(jì)劃在印度尼亞新建的兩個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)年產(chǎn)能1000萬(wàn)噸；臺(tái)塑河靜鋼鐵在越南已建成的700萬(wàn)噸/年項(xiàng)目；和發(fā)集團(tuán)在越南即將建成的400萬(wàn)噸/年項(xiàng)目；聯(lián)合鋼鐵在馬來(lái)西亞已建成的350萬(wàn)噸/年的項(xiàng)目，另外，馬來(lái)西亞地區(qū)還有來(lái)自中國(guó)資本支持的500萬(wàn)噸/年在建產(chǎn)能預(yù)計(jì)在一年后投入運(yùn)營(yíng)。因此未來(lái)推斷，隨著新建高爐逐步投產(chǎn)，東南地區(qū)的焦炭需求將持續(xù)增長(zhǎng)，在不考慮政策因素的影響下，東南亞地區(qū)大概率將成為中國(guó)焦炭的主要出口地，后期來(lái)看不論是進(jìn)口數(shù)量還是占比均有望繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　供給側(cè)改革提升焦炭成本，出口優(yōu)勢(shì)減弱

　　2018年可稱(chēng)之為中國(guó)焦化產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革的初始之年，環(huán)保重磅文件頻出，國(guó)家到地方的各級(jí)環(huán)保督察也更加頻繁。但事實(shí)上，由于近年來(lái)環(huán)保檢查趨于常態(tài)化、嚴(yán)格化，為了達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、保證正常生產(chǎn)，較多焦化企業(yè)從2017年開(kāi)始就加大環(huán)保投入，動(dòng)輒千萬(wàn)甚至過(guò)億的環(huán)保設(shè)施分?jǐn)傁聛?lái)，直接導(dǎo)致焦炭生產(chǎn)成本提高200—300元/噸，而且2018年下游需求良好，焦炭的價(jià)格重心較2017年有明顯上移。展望未來(lái)，2020年以前焦化行業(yè)加大去產(chǎn)能力度、淘汰落后產(chǎn)能、污染排放達(dá)標(biāo)改造等轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)艱巨但又勢(shì)在必行，供給側(cè)改革將推升焦炭?jī)r(jià)格中樞進(jìn)一步上移。從過(guò)往出口數(shù)據(jù)來(lái)看，出口價(jià)格與焦炭出口數(shù)量呈現(xiàn)出較為明顯的反向走勢(shì)，因此將來(lái)焦炭長(zhǎng)期價(jià)格重心上行將削弱中國(guó)焦炭出口的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)未來(lái)焦炭出口數(shù)量形成一定壓制。

　　D總結(jié)

　　從出口流向區(qū)域來(lái)看，中國(guó)焦炭主要出口國(guó)家或地區(qū)為日本、印度及東南亞地區(qū)，三地合計(jì)出口數(shù)量占中國(guó)焦炭出口總量的一半以上；從出口關(guān)別來(lái)看，主要通過(guò)青島、天津、南京海關(guān)對(duì)外出口，三個(gè)關(guān)口的合計(jì)出口數(shù)量占焦炭出口總量的90%左右。

　　展望未來(lái)焦炭出口貿(mào)易形勢(shì)，首先印度焦炭需求限本國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展前景良好，但印度致力于發(fā)展本國(guó)焦化行業(yè)，將減少中國(guó)焦炭進(jìn)口，日本由于本國(guó)焦?fàn)t檢修結(jié)束后，供應(yīng)恢復(fù)，自給率提高將壓制焦炭外采需求；其次，隨著新建高爐逐步投產(chǎn)，東南亞地區(qū)的焦炭需求將持續(xù)增長(zhǎng)，在不考慮政策因素的影響下，東南亞地區(qū)大概率將成為中國(guó)焦炭的主要出口地；最后，國(guó)內(nèi)焦化行業(yè)加大去產(chǎn)能力度、淘汰落后產(chǎn)能、污染排放達(dá)標(biāo)改造等轉(zhuǎn)型升級(jí)舉措將推升焦炭?jī)r(jià)格重心上移，或削弱中國(guó)焦炭出口的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在一定程度上壓制未來(lái)焦炭出口。