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行業(yè)研究:美國光伏項目儲備創(chuàng)新高預(yù)示旺盛中期需求
2019-09-24

  本周重要事件:國家電網(wǎng)發(fā)布2019年(新增)信息化服務(wù)招標(biāo)公告;美國光伏電站儲備容量創(chuàng)歷史新高;華為新機(jī)電池容量及快充需求提升。




  板塊配置建議:國內(nèi)外光伏中期需求展望樂觀,玻璃提價落地(且年底前仍有提價預(yù)期)、電池片價格反彈驗證Q4旺季啟動,風(fēng)電搶裝繼續(xù)如期推進(jìn),光伏、風(fēng)電制造龍頭有望繼續(xù)演繹“確定性”行情;電力設(shè)備重點關(guān)注電力泛在物聯(lián)網(wǎng)Q4招標(biāo)提速,繼續(xù)重點推薦信通三劍客;新能源車電池關(guān)注新手機(jī)電量提升對電池供應(yīng)商的業(yè)績拉動以及競爭格局向好的隔膜環(huán)節(jié)。




  本周重點組合:信義光能、隆基股份、國電南瑞、恒華科技、欣旺達(dá)。




  新能源發(fā)電:美國公用事業(yè)級光伏項目儲備達(dá)37.9GW創(chuàng)歷史新高,預(yù)示旺盛的中期需求,國內(nèi)市場政策預(yù)期平穩(wěn),保持“穩(wěn)中有進(jìn)”可期。




  本周美國光伏行業(yè)協(xié)會公布美國二季度裝機(jī)數(shù)據(jù),Q2新增裝機(jī)雖同比小幅下滑7%至2.1GW,但已簽署PPA(含在建)的公用事業(yè)級(不含工商業(yè)及居民分布式)儲備項目規(guī)模則創(chuàng)歷史新高達(dá)到37.9GW。我們此前反復(fù)強(qiáng)調(diào),受到ITC補貼退坡、雙面組件201關(guān)稅豁免的疊加影響,未來2年美國市場有望成為光伏海外需求增長的最重要力量,且存在超預(yù)期可能,目前這一判斷正不斷得到組件廠簽單情況、儲備項目規(guī)模等信號的驗證。




  近期受部分民營光伏企業(yè)觀點影響,市場對2020年國內(nèi)需求展望產(chǎn)生疑慮,我們認(rèn)為,在全面進(jìn)入競價/平價、以及未來可能的招標(biāo)制市場之后,國內(nèi)光伏電站市場(包括增量及存量)逐步轉(zhuǎn)向由國企、央企主導(dǎo)是大勢所趨,目前我們對明年國內(nèi)政策及新增裝機(jī)預(yù)期仍維持偏樂觀判斷。

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