全球最大的銅生產(chǎn)商智利Codelco周一發(fā)行10年期和30年期美元計(jì)價(jià)債券,為其數(shù)十億美元的升級(jí)項(xiàng)目融資。該公司此前表示,今年或明年不需要融資。
Refinitiv的資本市場(chǎng)新聞服務(wù)機(jī)構(gòu)IFR表示,這些債券在紐約發(fā)行,價(jià)格區(qū)間比同等的美國國債高出150至180個(gè)基點(diǎn)。
此舉是這家國有銅巨頭新的融資策略的一部分,包括貸款和出售非結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)。
Codelco上個(gè)月借入3億美元,并發(fā)行了兩支債券,融資總額為1.8億美元。
該公司還以1.935億美元收購了天然氣港口碼頭GNL Mejillones 37%的股份。
該公司董事長胡安貝納維德斯(Juan Benavides)今年4月曾表示,公司今明兩年度都有充足的資金來開發(fā)數(shù)十億美元的礦山升級(jí)計(jì)劃,這是維持當(dāng)前產(chǎn)量水平的關(guān)鍵。
Codelco老舊礦山的礦石品位大幅下降,促使迫切需要進(jìn)行大修計(jì)劃。
下一個(gè)重大的礦井檢修是El Teniente地下礦55億美元的新水平,這是該公司規(guī)模最大的地下礦。
在該公司正在進(jìn)行的所謂結(jié)構(gòu)性項(xiàng)目中,還包括在Andina礦進(jìn)行13億美元的擴(kuò)建,在薩爾瓦多進(jìn)行10億美元的升級(jí)改造,以及擴(kuò)建Radomiro Tomic,后者目前還沒有估計(jì)的資本支出。
Codelco持有大量銅礦,占全球已知探明和可能儲(chǔ)量的10%,年產(chǎn)量180萬噸,約占全球總產(chǎn)量的11%。