近日,包鋼股份披露稱,該公司將以子公司內(nèi)蒙古包鋼金屬制造有限責(zé)任公司(下稱包鋼金屬)為平臺,實施債轉(zhuǎn)股。包鋼金屬成立于去年5月,是包鋼股份為推進債轉(zhuǎn)股相關(guān)事宜而成立的平臺企業(yè)。
根據(jù)公告,8家投資方參與了此次包鋼股份的債轉(zhuǎn)股。其中包括中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行和交通銀行旗下的5家債轉(zhuǎn)股平臺公司,以及中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司、內(nèi)蒙古轉(zhuǎn)型升級基金投資中心(下稱內(nèi)蒙古投資)、包鋼金屬的管理層。
此次債轉(zhuǎn)股計劃募集資金77.3億元,其中內(nèi)蒙古投資的出資額最高,達到20億元。內(nèi)蒙古投資的實際控制人為內(nèi)蒙古國資委。
按照包鋼股份此前披露的方案,債轉(zhuǎn)股將分三步進行。上市公司首先將部分資產(chǎn)及負債劃轉(zhuǎn)至包鋼金屬;隨后,包鋼金屬實施增資擴股,所吸收的資金將用于償還對包鋼股份的債務(wù);最終,這些資金將由包鋼股份用于償還相關(guān)銀行債務(wù)。
去年末,債轉(zhuǎn)股的第一步已完成,包括生鐵、粗鋼等生產(chǎn)設(shè)備在內(nèi)的資產(chǎn)已由包鋼股份劃轉(zhuǎn)至包鋼金屬。截至2018年11月末,這家債轉(zhuǎn)股平臺公司的總資產(chǎn)453億元,總負債230億元。
根據(jù)債轉(zhuǎn)股方案,包鋼股份和控股股東包鋼集團將向投資方做出5年的業(yè)績承諾,如果包鋼金屬無法達到業(yè)績標準,將以現(xiàn)金方式予以補足。包鋼金屬今年所承諾的凈利潤為不低于14.1億元,此后4年逐年提高,到2023年將達21.4億元。
包鋼股份稱,債轉(zhuǎn)股若順利實施,將有效降低公司負債率和財務(wù)成本,有利于增強公司盈利能力,降低經(jīng)營風(fēng)險。截至今年6月末,包鋼股份的資產(chǎn)負債率為64%,相較2015年末下降了3.5%。